獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

《營運週轉天數(CCC)分析》

 《投資風險圖》



資料截至4/24

 
《成長性分析》



 

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《三月份營收》

金屬機殼廠可成科技（2474）昨（23）日公布第一季財報，獲利表現優於法人預期，可成第一季稅後純益為27.92億元，季增3.4%，年增46.1%，每股稅後純益為3.72元，優於去年第四季的3.58元。

可成第一季集團合併營收為86.56億元，較去年第四季的91.47億元衰退5.4%，但較去年同期的70.96億元成長22%。

值得注意的是，受到匯率影響、折舊與產品開發收入較少影響，可成第一季毛利率、營業毛利和營業淨利均較上一季下滑，毛利率為41.2%，比上一季的46.3%下滑達5.1個百分點，如日前市場傳聞所言；單季營業毛利為35.62億元，季減15.9%，營業淨利26.32億元，季減23.5%，但較去年同期的20.18億元成長30.4%。

可成單季稅前淨利為33.05億元，較去年第四季的37.24億元減少11.2%，但較去年同期的22.66億元成長45.9%，可成表示，但由於業外收益帶動，稅後純益為27.92億元，較上一季的26.99億元成長3.4%，也較去年同期的19.10億元成長46.1%。

法人表示，可成本季營收預估可望季增約10%，毛利率部分則可望緩步成長，但第二季單季毛利率可能無法回升至去年第四季46.3%的高水準。

可成上周受到宏達電新機瑕疵、傳聞蘋果iPhone 5有意改採「液態金屬」機殼等利空影響，上週股價重挫13.7%，不過昨日可成收在每股190元，上漲5元，擺脫上週連續四個交易日大跌的陰霾。

可成近期將投入約3600萬美元 （約新台幣10.6億元）於泰州建新廠，可成表示，新廠則預計最快明年完工，可成表示，主要考量公司中、長期的投資、布局規劃，同時也將廠區適度分散，與特定客戶沒有關聯。

【2012/04/24 經濟日報】@ http://udn.com/

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