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精實新聞 2010-03-16 16:50:07 記者 楊喻斐 報導 記憶體封測廠華東科技(8110)總經理于鴻祺表示，現在記億體市況真的很好，尤其在農曆年後陸續拜訪客戶，感受訂單強勁程度優於預期，因此在產能吃緊的情況下，不排除調高今年的資本支出，甚至考慮增設新廠房。 于鴻祺表示，現在供需情況依舊吃緊，客戶訂單能見度相當明朗，長達6個月之久，也就是說到9月底，產能都將維持滿載，包括爾必達、華邦電(2344)等需求都很暢旺，而南科(2408)製程轉換已經接近尾聲，第二季之後，量能也會明顯放大。 于鴻祺指出，目前封裝與測試的產能利用率都達到90%以上，其中在DDR3推升下，測試產能已經不足，因此正在積極將產能提升速度加快，部分機器設備提前3-6個月交機(以愛德萬與惠瑞捷兩大品牌為主)，截至目前為主，高速測試機台的產能較去年底時增加了20-30%，其中DDR3測試機台已經累積到7台，較去年底增加4台。 在產能緊俏下，于鴻祺透露，公司內部的確考慮上調今年的資本支出(原訂30億元)，現在高雄楠梓加工區將配合產能增加10-20%人力，接下來已無空間擴產，因此不排除將在原加工區或者大陸蘇州廠添購新廠房，惟增設新廠房的投資效應還必須審慎評估。 于鴻祺表示，華東目前以標準型與特殊型記憶體封測業務為主，比重各占50%，而隨著DDR3成為主流，目前該產品已經占標準型DRAM約50%，第二季就會超過50%。 華東主要客戶爾必達日前宣佈將買下飛索Nand Flash部門，未來是否有接單契機 ？于鴻祺表示，爾必達應該不會只會下單給一家封測廠，預期未來應該會有接單的機會。 另外，矽品(2325)日前宣佈將退出記憶體測試市場，是否開始出現轉單效應？于鴻祺坦言，記憶體測試佔矽品的營收比重並不高，不過少了競爭對手，有助於價格穩定，目前轉單效應還不明顯。
《矽品2325》
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資料整理：鉅豐財經資訊
短評：
最近4個月單月營收呈現連續性衰退走低局面，短期營收趨勢線已第4個月下滑，但長期營收趨勢線維持上揚格局，營收成長動能持出現轉弱危機。3月份營收之追蹤將成為極為重要之觀察重點。
《相關新聞報導》
華東訂單滿載長達半年，考慮上調資本支出
| 矽品2月營收減8%；將退出驅動IC、DRAM領域
(2010/03/08 11:39:10)
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精實新聞 2010-03-08 11:39:09 記者 楊喻斐 報導 受到工作天數減少影響，IC封測廠矽品(2325)2月合併營收48.69億元，較1月減少8.3%，較去年同期則大幅成長56.9%。另外，矽品日前出售機器設備予南茂，正式宣告退出驅動IC、DRAM封測領域。 聯發科日前傳來調高首季財測，對於後段IC封測廠包括矽品、日月光(2311)、京元電(2449)以及矽格(6257)來說，都打了一劑強心針。相關業者表示，3月隨著工作天數回升，業績也將回穩，以現在的訂單來看，3月需求依舊強勁。 另外，矽品日前宣布加碼投資南茂，同時也出售機器設備予南茂，也承諾於簽約後五年內，不另建置DRAM測試及LCD驅動IC封測產能之同性質業務，顯示將淡出驅動IC與DRAM封測領域。 矽品表示，基於未來邏輯IC封裝產能擴充的考量，因此退出非具競爭力的LCD驅動IC封測和DRAM測試領域。 矽品表示，出售的設備產能相當於COF1800萬~2000萬顆、COG1,000萬顆及包含型號5588、5593等16台測試機。該公司此舉等同退出LCD驅動IC封測和DRAM測試領域，經估算，該2項業務營收貢獻約為2009年營收568.86億元的1.6%，相當於9億餘元的營收規模。 矽品指出，該公司重點在於邏輯IC封測，而2010年積極擴充相關產能，尤其是台灣。目前廠房空間已有不足的情況，因而將非主要項目如LCD驅動IC封測和DRAM測試業務轉移出去，挪出來空間就可供邏輯IC封測業務使用。 |
《長榮2603》
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資料整理：鉅豐財經資訊
短評：
單月營收於低檔盤旋，長、短期營收趨勢線同時出現於谷底盤整狀態，但亦無突破性進展徵兆。
近期國際油價明顯走揚，是否將對其成本造成負面影響，對其股價產生負面效應，值得注意！
《相關新聞報導》
| 長榮：歐洲線4月醞釀第4波漲勢，美國線也看漲
(2010/03/09 07:49:10)
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精實新聞 2010-03-09 07:49:10 記者 楊喻斐 報導 全球第四大貨運航運業長榮海運(2603)總經理王宗進表示，今年以來，歐洲線的運價已經連漲三波，3月份雖然未漲足，但也上漲逾100美元/TEU（20呎櫃），4月份持續醞釀漲價。至於一年一度美國線合約價即將於5月簽定，船公司普遍希望可以調漲800-1000美元/FEU（40呎櫃）。 王宗進指出，第一季通常是貨櫃航運業的淡季，今年卻出現淡季很旺的景象，又以歐洲線爆艙的情況最為熱絡，運價連番上揚之外，也已經恢復到2008年的歷史高點，達2000美元之上/TEU，4月份更有機會醞釀第四波漲勢。 王宗進說，往年7、8、9月是歐洲的傳統旺季，7月1日漲價從沒有失敗過，在現在運能持續吃緊之下，歐洲線的價格有機會漲到第三季。 市場擔心隨著運價好轉，各家業者將會積極恢復運能，使得供給量大增。王宗進說明，往年冬季的時候，各家航運業者都會進行冬季減艙策略，以因應淡季，現在的艙位是恢復而不是增加，無須過度憂慮。 關於美國線的部分，王宗進指出，現在美國線的艙位裝載率也超過90-100%的水準，需求回升明顯。年度合約即將於5月1日敲定，將計劃上漲800-1000美元/TEU。值得一提的是，不少貨主希望提前談價，搶定艙位，可見其需求復甦程度，而美國線傳統旺季為8、9、10月，往年8月1日是開始旺季附加費(PSS)加收的時間點，今年甚至有機會提前到7月1日。 在911事件發生之後，美國經濟至少好了6-7年的光景，而這次經過全球金融風暴之後，美國市場邁向復甦已是必然趨勢，且時間也會拉的很長，有助於貨櫃景氣延續。 關於造船的計畫，王宗進表示，的確隨時都在評估造船計畫，不過鋼價還是主要關鍵，會選擇最有利的條件下增加船隊。至於現在僅有4艘船閒置，後續將會陸續歸隊投入市場。 長榮海運董事長謝志堅則說，今年仍將會進行汰舊換新，不過每TEU的建造成本至少要在1萬美元才會考慮造船。另外，為了降低油價風險，5月1日即將簽定的美國線合約，則希望燃油成本的部份分開。 至於兩岸直航的部份，王宗進坦言，兩岸直航的效應的確不如預期，一方面除了金融風暴影響之外，中國大陸轉向推動內需政策以及台灣本身經濟表現不佳等衝擊，貨運量的需求不振，其中台北港去年年初正式營運，貨運量也沒有起來。不過，值得一提的是，兩岸直航之後，以前必須到香港轉運的部份，都可以直接拉回來高雄或者台北港，可以有效節省成本。 因此，王宗進指出，兩岸現在鎖定轉口需求，台北港以東北亞等地區為主，高雄則鎖定東南亞。以現在的營收比重來看，美國線佔40%、歐洲線站30%、其他30%(南美、中東、近洋航線)。 |
| 長榮與中海集團聯營華中-菲律賓-泰國快捷航線
(2010/03/11 17:38:12)
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精實新聞 2010-03-11 17:38:11 記者 楊喻斐 報導 看好亞洲地區景氣復甦，長榮海運(2603)再度與中海集團(Chinashipping)進行聯營計劃，這次自3月中旬起，攜手聯營華中─菲律賓─泰國快捷航線(China — Philippines — Thailand Express Service，簡稱CPT Service)，以強化華中地區至菲律賓及泰國的直航服務，提昇市場競爭力。
在有限的運能下，長榮海運今年仍持續聯營策略，再度與中海集團攜手合作，這次為華中─菲律賓─泰國CPT快捷航線，分別由長榮投入1艘，中海投入2艘船，共3艘2,500TEU的船舶營運。
目前規劃3月中旬由中海營運的「曼薩尼約輪(CSCL MANZANILLO V.0021S)」自上海首航，3月26日由長榮營運的意崇輪(ITAL ONORE)亦將自上海投入營運。 長榮表示，此次進一步與中海聯營華中─菲律賓─泰國CPS快捷航線，除將可節省亞洲區間之轉船運輸成本，並可增進航線的運輸品質，方便貨主安排運送時程。 |
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