獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

 

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【台股11月回檔606點終結月線連6紅，但上週強彈1191點，顯示年底作帳行情與AI浪潮樂觀預期。國泰金看好台股3萬點非夢，主計總處大幅上修GDP。AI帶動記憶體與玻纖布市場需求旺盛。】

1. 台股走勢與展望：

   • 台股11月下跌606點，終結月線連6紅，但上週強彈1191點，緩解壓力。

   • 顯示市場趁回檔布局年底法人作帳行情。

   • 統計顯示12月上漲機率高達80%，交易員偏多看待12月開局，但仍需提防「跳恰恰」走勢。

   • 11月外資賣超3748.96億元，大舉出脫台積電、鴻海。

2. 國泰金對台灣經濟與台股樂觀：

   • 國泰金總經理李長庚樂觀看好台灣經濟與台股後市。

   • 他直言在AI浪潮強勁推動下，「台股3萬點應該不是夢」，看好台灣在全球AI供應鏈的核心地位將持續受益。

3. 主計總處大幅上修GDP：

   • 初估台灣第三季GDP衝上8.21%（上修0.57個百分點），第四季預測值7.91%（大幅上修6.19個百分點）。

   • 全年GDP達7.37%（上修2.92個百分點），將創15年新高，主要反映AI相關產品出口暢旺。

   • 預期2026年出口仍暢旺，GDP可達3.54%（上修0.73個百分點）。

   • 每人GDP 38748美元，每人GNI 39845美元，CPI年增率1.67%。

4. AI帶動PCB材料升級：

   • AI伺服器帶動載板(CCL)與特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求。

   • 南亞與日本日東紡 (Nittobo) 攜手策略合作，共同擴大玻纖布產能，以滿足高速成長的AI市場需求。

5. 記憶體市場需求旺盛，價格將續漲：

• 記憶體模組大廠十銓總經理陳慶文揭露，12月DRAM與NAND Flash合約價三大原廠全面喊漲，部分漲幅高達80-100%。

• 預期記憶體真正缺貨潮「還沒到」，2026年全年都看不到價格下滑的理由，主要受AI伺服器龐大需求推動。

 

 

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