(圖片為大溪老街)
《重點及短評》
「鴻海昨天公布4月營收，意外較3月下滑，廣達、仁寶、宏碁、華碩等也都出現營收成長熄火現象。原本市場對電子業今年第二季「淡季不淡」的期待，似乎出現一些變數。 「電子五哥」4月營收全部較3月滑落，成長動能似乎熄火；相較之下，屬於中游的友達、奇美電等面板業者，上游的台積電、聯電晶圓代工雙雄與IC設計龍頭聯發科等卻還在「喊燒」。」
由美國躉售庫存及銷售變化，個人實在看不出美國市場進口廠商有必要下太多所謂“急單”給海外出口廠商。中國大陸或許是一個高成長市場，但是否能扮演彌補美國市場萎縮所帶來的負面效應惡`角，很難不讓人存疑。
總體經濟不會因資金面水淹肚臍推升短期股價就迅速改變，這需要時間去等待，在等待景氣復甦之前，小賭怡情，忘情大賭則可能會送命！
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重複下單 夢魘又來了
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鴻海昨天公布4月營收，意外較3月下滑，廣達、仁寶、宏碁、華碩等也都出現營收成長熄火現象。原本市場對電子業今年第二季「淡季不淡」的期待，似乎出現一些變數。 「電子五哥」4月營收全部較3月滑落，成長動能似乎熄火；相較之下，屬於中游的友達、奇美電等面板業者，上游的台積電、聯電晶圓代工雙雄與IC設計龍頭聯發科等卻還在「喊燒」。 上下游不同調，除了固有的訂單時間落差，得小心提防「重複下單」的惡夢再度重演。 科技業歷經去年第四季訂單急凍後，今年第一季訂單突然解凍，除了大陸「家電下鄉」政策帶動一波電子產品銷售熱潮外，甚至因為先前品牌、通路商庫存殺過頭，國內科技廠在庫存回補效應帶動下，第一季表現普遍優於原先預期。 惟在急單效應結束後，市場只剩下正常需求，「電子五哥」營收成長之旅在4月提前喊卡，究竟是個案或是總體現象？後續仍有待觀察。 【2009/05/12 經濟日報】 |
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