獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

業界評估，EMS（專業電子代工）廠跨足NB（筆記本型電腦）代工，明年就會對現有一線代工廠帶來威脅。業界人士分析，品牌廠試驗期一般是兩年，所以從今年起算，EMS廠明年搶單，後年將有機會擠身一線廠，屆時出貨排名恐將重新洗牌。

鴻海及偉創力投入NB代工，動作相當積極，擴廠、徵才、挖角，各種招式全部使出，今年可能還看不出影響，因為訂單已在去年敲定，明年影響也有限，因為明年大單的搶單戰已接近尾聲。

業者感嘆，NB代工毛利率還不如夜市賣小吃的業者，但品牌客戶仍然認為代工業者賺太多，因此不斷扶植更多業者，造成價格壓力。

金融海嘯後，馬上面對新進業者的威脅，對現有一線NB代工大廠而言，明年會有嚴峻的搶單考驗。

6月營收淡季，但仍有29家上市櫃、興櫃公司，逆勢改寫新高；也有逾50家上市公司，6月營收月增率逾四成。

其中，柏騰創下6.28倍的月成長，華碩6月營收逾181億元，月增率近五成，更獲三大法人青睞，本周來買超3.28萬張。

6月有29家上市櫃及興櫃公司營收創歷史新高，LED是最大族群，龍頭股晶電、璨圓以及東貝等均名列其中；其次為生技、軟板、網通族群等。

從營收創新高的公司中分析，在大環境不佳下，大型上市公司較難締造新高，中小型公司較易異軍突起。

華碩6月營收181億餘元，是去年11月以來，僅次於今年3月186億元的第二高，月增率49.08%，表現亮眼，是少數大型電子公司有強勁的營收動能。

法人指出，華碩最壞情況已過，與宏碁成功建立「雙A」品牌，逐漸獲得法人認同，未來營運成長爆發力強，吸引法人買盤回籠，強力加碼買超。

據統計，6月營收月增率逾40%以上的公司至少有50家，包括華碩及柏騰獲得法人買盤進駐，還有勤美、新光鋼、精元、亞光、明泰、華寶、太子等，華寶昨天盤中一度攻上漲停，吸引市場買盤聚焦。

除了上述個股外，台達電、台橡、建碁、勁永、華電、力麗、新日光、凌群、訊連、中工、華建、基泰、興富發、根基、華固等，6月營收月增率均在40%以上，不乏成長一、二倍以上的公司，其中，以電子及營建二大族群居多。

法人認為，7月仍處在營收淡季，但有很多公司脫離谷底向上，表現較市場預期佳，吸引低檔買盤支撐。隨著電子「五窮六絕」逐漸遠離，下半年景氣可望逐漸復甦，第三季上市櫃公司營運將會較第二季明顯好轉，預期營收也將持續展現成長力道。