獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

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群聯(8299)

資料來源：XQ全球贏家

資料來源：合庫金融網

《獲利性指標》

《財務結構分析》

《盈餘指標》

《ROE細部邏輯分析》

《現金流量表分析》

資料來源：XQ全球贏家

《營運週轉天數(CCC)分析》

《投資風險圖》

由《tivo168》提供
資料整理：鉅豐財經資訊

《財務比例表 - 合併財報單季》



資料來源：XQ全球贏家

《財務比例表 - 合併財報累計季表》



資料來源：XQ全球贏家


群聯Q3毛利率升/獲利增4成；累計EPS 11.73元
(2012/10/31 09:36:22)
精實新聞 2012-10-31 09:36:21 記者 羅毓嘉 報導

Flash控制晶片廠群聯(8299)受惠於Q3起出現的NAND Flash供應吃緊狀況，合約均價增長，不僅單季營收往上，毛利率亦從Q2的13.6%上揚到17.5%，優於法人估計的15-16%水準，單季獲利更季增39.9%至8.23億元。累計今年前3季，群聯稅後盈餘為20.98億元，年增17.1%，累計EPS達11.73元。

今年Q3群聯營收為86.94億元，季增8.2%，單季毛利率17.5%、營益率11.4%，毛利率與營益率較Q2的13.6%、8.4%顯著改善。群聯Q3稅前盈餘為9.28億元，稅後盈餘8.23億元，季增39.9%，單季EPS 4.6元，是今年以來單季最佳成績。

累計今年前3季，群聯營收為249.53億元，年增5.9%，毛利率15.2%、營益率9.9%，均較去年同期的13.3%、8%改善；今年前3季群聯稅前盈餘為23.89億元，稅後盈餘20.98億元，較去年同期成長17.1%，累計EPS為11.73元。

Q3以來上游NAND Flash供應商自主調控產能，就已收到穩住價格的效果，同時在傳統旺季效應、乃至全球智慧型手機大廠密集推出新機，亦對NAND Flash需求構成支撐、推升模組價格，都對群聯Q3營收、毛利率表現構成穩固支撐；雖然群聯Q3有匯兌損失、並認列轉投資金士頓與群豐的損失，獲利成績仍符合市場預期。

隨著品牌手機廠在Q4持續推出新機種，業界對於NAND Flash需求持穩，加以年底前記憶卡等傳統應用仍有一定的旺季備貨需求存在，群聯董事長潘健成日前也釋出看好NAND Flash產業的看法；同時群聯的SSD出貨量也將受惠於Ultrabook滲透率日增的格局，單月出貨量可望從目前的1-2萬套逐步成長。 

Flash價格穩增，群聯10月營收月增3.5%
(2012/11/07 10:14:10)
精實新聞 2012-11-07 10:14:10 記者 羅毓嘉 報導

Flash控制晶片廠群聯(8299)持續受惠於NAND Flash供應吃緊、價格穩增的格局，今年10月營收為28.6億元，月增3.5%、不過較去年同期則下滑8.5%；法人指出，年底前記憶卡等Flash傳統應用可望有備貨需求浮現，加以品牌手機廠推出新機、刺激感恩節與聖誕節銷售買氣，今年Q4群聯營運估與Q3持平至季成長5%左右。

累計今年前10月，群聯營收為278.14億元，較去年同期成長4.2%。

群聯10月業績受惠於NAND Flash供給縮減、需求上升，推升產品價格，讓10月營收止住8、9月連續2月下跌的走勢，成功止跌回升。

事實上，Q3以來上游NAND Flash廠調控產能，穩住市場價格的效果已在Q4初逐步見到效果，同時在傳統旺季效應、乃至全球智慧型手機大廠密機推出新機，亦對NAND Flash需求構成支撐、推升模組價格，構成群聯營運的支撐。

隨著品牌手機廠在Q4持續推出新機種，業界認為NAND Flash需求持穩，加以年底前記憶卡等傳統應用仍有一定的旺季備貨需求存在，故法人預期，群聯11月營收可望與10月持穩，12月變數則較多，惟群聯Q4營收仍可望交出持平至小增5%的淡季不淡成績。

今年前3季，群聯毛利率15.2%、營益率9.9%，毛利率與營益率均較去年同期的13.3%、8%改善；稅後盈餘20.98億元，較去年同期成長17.1%，累計EPS為11.73元。



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