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瑞昱(2379)

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資料來源:XQ全球贏家

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資料來源:合庫金融網


《獲利性指標》

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《財務結構分析》

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《盈餘指標》

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《ROE細部邏輯分析》

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《現金流量表分析》

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資料來源:XQ全球贏家


 

 

 

 

《營運週轉天數(CCC)分析》

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《投資風險圖》

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資料截至11/13



《成長性分析》

 

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《十月份營收》

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由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊


《財務比例表 - 合併財報單季》

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資料來源:XQ全球贏家



《財務比例表 - 合併財報累計季表》

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資料來源:XQ全球贏家


瑞昱Q3毛利率創5年高/獲利增7%;Q4估不淡
(2012/10/30 16:47:17)
精實新聞 2012-10-30 16:47:17 記者 王彤勻 報導

IC設計大廠瑞昱(2379)於今(30日)召開法說會,揭露Q3財報:Q3營收雖微幅季減1.56%為65億元(仍創單季歷史次高紀錄),不過毛利率卻較Q2的40.91%明顯提升來到42.4%,創下近5年來的單季毛利率新高。在毛利率揚升帶動下,瑞昱Q3稅後淨利逆勢季增6.66%為6.24億元,單季EPS則為1.25元,累積瑞昱今年前3季EPS為3.58元,亦優於去年同期EPS 2.67元的表現。

展望後市,瑞昱發言人陳進興副總(見附圖)指出,日前曾表示過今年下半年將會是Q3旺季不旺、Q4淡季不淡的看法,目前看來的確如此,估計瑞昱Q4雖逢淡季,但受益於WiFi晶片、TV等新產品線發酵狀況都很不錯,Q4將能相對不淡。而10月營收將會比9月差、11月較10月又會再低一點,但月與月之間的營收降幅都將非常小,差距僅在1-2億元之間。

若以瑞昱Q3產品組合來看,通訊 (NIC、GbE、Wifi、Router等)相關約佔60%、PC週邊(包括audio codec、card reader、mouse等)佔23%、多媒體應用則佔17%。

關於Q3各產品線表現,陳進興表示,包括WiFi、CE Codec(即Audio Codec於消費性電子的應用)、TV都有大幅度的成長。其中,WiFi晶片(營收和Q2相比,雖僅季增12%),但和去年同期相比則是大增140%,當中以智慧型手機和平板應用成長最大,也有效彌補了PC方面下滑的缺口。至於在應用於手持裝置、耗電量相對於Audio Codec較低的CE Codec,和Q2相比營收亦有80%的跳增。此外,TV晶片營收則是季增47%、年增49%。此三者可說是瑞昱Q3營運的最主要支撐,也是推升瑞昱累積前3季營收約較去年同期成長10%的主動能。而CE Codec和TV目前合佔瑞昱的營收比重,也來到10-15%水準。

陳進興也進一步解釋,Q3毛利率之所以能登上近5年新高,主因產品組合持續改善,以及持續優化WiFi晶片成本結構所致。而展望Q4,瑞昱應是營收小降但相對不淡,毛利率持平Q3的格局,主要營運支撐仍是Q3出貨暢旺的WiFi晶片、CE Codec和TV晶片,不過其他的產品線營收則都有可能下滑。


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