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《光寶科2301》
以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理：鉅豐財經資訊
| 光寶科SPS Q3展望佳，單季毛利率可上揚
(2010/09/02 13:30:38)
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精實新聞 2010-09-02 13:30:38 記者 方巧文 報導 光寶科(2301)執行長滕光中日前透露，今年第3季在TV、NB市場疑慮多影響下，估計單季營收僅會有個位數成長。針對光寶科第3季表現，法人認為，在業務主力電源供應器受惠於新客戶訂單加持，以及NB相機模組在市佔率持續擴大加持下，該公司第3季業績應有季增5%的幅度；獲利方面隨著毛利率高於平均的電源供應器出貨增加，毛利率則可望較上季成長。 法人指出，光寶科電源供應器第3季雖NB市場平緩，但在server的部份市佔則可望持續成長，估計市佔率將自第2季的17%增至18.5%，且STB、DT、Printer等電源產品亦將持續擴增既有客戶供貨比重，加上公司已新切入LED TV adapter，預期整體電源事業將在客戶滲透率持續提升的帶動下而向上成長。 另外在LED的部分，光寶科第3季月產能將自第2季的11~13億顆，增加到13~14億顆，法人認為，隨著TV客戶端的市佔增加，光寶科LED業務第3季仍有向上成長的空間。 至於第4季展望，因光寶科主力產品電源、LED下游應用端(如NB、TV))產業進入淡季，法人估計單季營收將季減近1成，毛利率也將因稼動率下降而降至約與第2季持平的水準。 |
《台肥1722》
以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理：鉅豐財經資訊
| 台肥 德意志證喊賣 目標價遭下殺至84元 與瑞信唱反調 建議投資人改買塑化 |
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| 【記者邱展光／台北報導】 |
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台肥土地資產價值，外資評價不一，瑞士信貸日前召開亞洲科技論譠聯合法說會，看好台肥土地開發價值後，德意志證券卻於昨（9）日看衰台肥，認為「看不出台肥的好，目標價下看84元」。台肥昨日股價上漲0.4元，以98.5元高檔價格收盤，成交9,737張。 德意志表示，台灣央行作出遏制房地產泡沫的明確立場，尿素價格正進入第四季的傳統淡季；儘管投資者期望市場資金從電子股轉向內需傳產股，但德意志卻認為，像台肥這種低現金股，應不是投資者轉向內需防禦型持股的選擇。 德意志同時建議投資者，應將投資標的轉換至具收益價值的塑化類股。 德意志新出爐研究報告指出，看不出有任何理由值得持有台肥，決定將台肥評等調降至「賣出」，目標價下看84元。此看法，完全不同於瑞士信貸8日的論調，瑞士信貸力挺台肥及看好與華固（2548 ）合作的建案銷售及土地開發。 德意志指出，持有台肥股票者，著眼於資產開發帶來的收益，並認為其價值勝過目前的股價，值得去等待。但即使所有的土地資產在2013年之前全數轉換成現金流動，並還回股東身上，其價值仍只有97元。 德意志認為，即使在最好的情況下，台肥的股票價值低於目前股價。在找不到持有台肥的理由，及看到潛在的不利因素下，建議賣出台肥股票，將台肥的評等由持有調降為賣出，並調降目標價至84元。 根据分類加總估值法（SOPT）方法學，調降目標價至84元。 台肥第二季營收為37.31億元，季增率達17.1%。業外部分，轉投資朱拜爾肥料廠認列獲利增加，推升第二季稅前盈餘11.45億元、稅後純益10.09億元，每股稅後純益1.03元。 【2010-09-10/經濟日報/C7版/上市櫃公司４】 |
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