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嘉澤上半年稅前EPS估逾5元;8月旺季漸加溫
(2011/07/13 11:08:03)

精實新聞 2011-07-13 11:08:02 記者 蕭燕翔 報導

DT換機潮帶動,連接器廠商嘉澤(3533)第二季合併營收20.44億元,季增率13.7%,符合預期,法人預估,因新產品占比提高,加上規模經濟貢獻,合併毛利率將不亞於首季,上半年每股稅前盈餘可望超過5元。而第三季雖NB需求還不明朗,惟DT新平台的換機潮可望持續,旺季可望至8月逐步加溫。

嘉澤上半年合併營收38.41億元,年增12.36%,第二季合併營收20.44億元,季增率13.7%。而因今年一般NB市場遭平板電腦瓜分,加上去年NB新平台的滲透率已高,今年對於嘉澤來說,營收成長反倒來自DT的換機需求,據法人估計,截至今年中,Intel力推的Sandy Bridge平台在DT滲透率已有四成以上,AMD新平台則自5月開始量產交貨。

法人估計,因DT需求穩定成長、NB相對疲弱,上半年嘉澤營收比重中,DT占比應重回八成以上,且因DT新平台比重增加,加上規模經濟貢獻,該公司第二季合併毛利率可望不亞於首季的27%,甚至小幅成長,上半年稅前盈餘逾5億元,以目前股本9.33億元估算,每股稅前盈餘5.3-5.4元。

展望第三季,嘉澤表示,7月需求平平,DT換機仍穩定成長,但NB訂單相對不明朗,不過,因仍進入傳統旺季,預期營收還是會較第二季增加。法人則估計,整體PC供應鏈的需求要至8月才有機會緩步加溫,惟嘉澤在處理器雙雄力推DT新平台轉換下,單季合併營收可望季增10-15%,上看22.5-23.5億元。




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