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晶電(2448)

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《成長性分析》

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圖表由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊



《相關新聞報導》
泰谷帶衰 晶電8月恐小虧

 

晶電董事長李秉傑。
(本報系資料庫)
泰谷光電(3339)經營權易主後,新團隊整頓應收款帳和存貨,泰谷8月虧損擴大,連帶使最大法人股東晶電(2448)8月虧損,在泰谷有四席董事的億光(2393)第三季財測相對保守。

 

LED業界表示,通常公司經營權易主後,供應鏈關係恐會生變,往往會出現部份客戶有「賴帳」的現象,增加應收帳款催收的風險。億光8月入主泰谷後,億光對於存貨和應收帳款的管理標準比其他LED廠商嚴格,開始大幅的提列呆帳,根據泰谷的半年報,應收帳款的淨額高達8.56億元,存貨的淨額也有10億元。

泰谷主管表示,億光入主後,採取集團一致的管理精神來評價資產和市價的差異,尤其LED市場的需求淡,價格下滑,泰谷8月有提列較多的呆帳,單月虧損金額擴大,至於詳細的數字,該名主管表示: 「不方便說,等待季報公告」。

不過這已影響到晶電和億光二大股東的獲利,近期法人圈傳出,晶電8月虧損。據了解,晶電8月產能利用率下滑,本業仍保持獲利,不過由於晶電持有泰谷24%股權,採取權益法認列,加上目前LED磊晶二線廠的經營困境加大,晶電持股逾50%的廣鎵也是虧損,在泰谷和廣鎵的拖累下,即使中國大陸的轉投資獲利,晶電的8月業外虧損仍在三、四千萬元之間。

 

圖/經濟日報提供

據法人估算,晶電8月應是小虧1,000餘萬元,這是晶電在2008年金融海嘯以來,首次單月虧損。不過由於晶電的接單有增溫的現象,在瑞信科技論壇後,晶電股價以56.2元收盤,上漲1.6元。

據了解,億光目前在檯面上持有泰谷近10%,過去是以成本法認列泰谷的損益,不過億光8月4日入主泰谷以來,在董事會中對公司經營已有影響力,8月後將會採取權益法。

根據億光最新公布的第三季財測,今年第三季營收達41-42億元、季減約10%,然而預估的第三季稅前盈餘下降到3.35到3.55億元,比上一季的4.9億元下滑三成。

億光生產事業總經理兼發言人劉邦言表示,第三季獲利下滑的幅度超過營收下滑的幅度,主要是因為近期價格下降比例大,內部將呆滯的庫存作管理,不清楚是否與泰谷的虧損有關。

【2011/09/19 經濟日報】


晶電技術支援廣鎵 拚業績

在LED產業不景氣之際,二線LED 磊晶廠的價格成為殺戮戰場,晶電(2448)將技術支援轉投資的廣鎵光電(8199),以調整其產品的市場區隔,提升獲利能力。

市調機構光電協進會(PIDA)指出,有三大原因使得LED市場景氣不佳,首先由於液晶顯示器最大消費市場歐美景氣不好、通路庫存去化緩慢;其次,LED新增產能陸續開出、導致價格下跌壓力大增;同時,韓系電視品牌業者積極拉高LED規格以降低LED的使用顆數,造成台灣廠商生產良率一直無法跟上,使LED整體市況不理想。光電協進會評估,今年LED磊晶和晶粒可能終止過去成長紀錄。

今年台灣前10大LED磊晶與晶粒廠商產值總計可能達到470億元,年減1%。

在不景氣時,龍頭廠晶電由於應用在LED照明、和獨特的四元LED,二項仍佔有逾四成的營收,加上電視客戶規格提高時,技術又能快速跟上,因此衝擊較小,反觀像泰谷、廣鎵由於產品類似,背光源的價格已成為殺戮戰場。

據了解,由於晶電持有廣鎵逾五成,目前雙方已在溝通針對產品進行市場區隔,晶電會開始挹注技術,為明年的電視市場需求作準備。

【2011/09/19 經濟日報】




晶電Q2獲利倍增,惟Q3難有Q2業績
(2011/08/23 12:45:06)

精實新聞 2011-08-23 12:45:05 記者 楊曉芳 報導

晶電(2448)今年第二季合併營收68.04億元,季增21%,且產能利用率近滿載,單季合併毛利率由第一季的16.7%提升至第二季達23.76%,今年第二季合併淨利7.38億元,較第一季的3.49億元成長111.5%,累計今年上半年每股盈餘1.27元。展望第三季,晶電董事長李秉傑指出,今年第三季確實是旺季不旺,不論營收、獲利難有第二季的佳績。

李秉傑指出,所謂的中國十一長假效應,反映在晶電是7月就出貨,現在正出貨的要趕上歐美聖誕節效應需求,就目前狀況來看,今年LED電視背光需求大減,訂單很不清晰,所謂的耶誕節買氣恐將落空。

李秉傑進一步指出,就下半年來看,今年第三季表現不會比第二季好,第四季又是傳統淡季,因此目前並不期待旺季遞延效益,已積極展開為明年作努力,包括電視背光的新規格已進入與客戶CO-WORK狀況,此外,LED照明也正積極展開布局。李秉傑指出,以第三季來看,LED照明占晶電的營收將首度達到20%。

就毛利率來看,李秉傑認為,藍寶石基板未來降價空間反映在晶電的成本效益上也將有限,在產能利用率下降及藍寶石基板下降空間不大的前提下,預估第三季毛利率難有第二季的水準。李秉傑表示,今年藍寶石基板已從30美元跌落至20美元以下,預料價格將在10美元關卡有支撐,因此,第三季藍寶石基板降價帶動成本下滑的效益有限。

晶電今年上半年合併營收124.22億元,較去年同期成長26.34%,合併毛利率20.57%,低於去年同期的38.34%,合併營業淨利率10.56%,亦低於去年同期的28.25%,合併淨利10.87億元,較去年同期的26.93下滑59.62%,今年上半年每股盈餘1.27元,表現亦低於去年同期3.5元。








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