獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

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欣銓(3264)

資料來源：XQ全球贏家

資料來源：合庫金融網

《獲利性指標》

《財務結構分析》

《盈餘指標》

《ROE細部邏輯分析》

《現金流量表分析》

資料來源：XQ全球贏家

《營運週轉天數(CCC)分析》

 《投資風險圖》

資料截至11/13

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《十月份營收》


由《tivo168》提供
資料整理：鉅豐財經資訊

晶圓測試廠欣銓(3264)今年Q3合併營收季增4.4%，表現符合預期，惟事實上Q3底開始，通訊應用晶片供應鏈產能已有鬆動，進入Q4以來將持續進行修正，法人估計，欣銓今年Q4單季營收將季減7-10%，不過相對而言，欣銓的NOR Flash、SRAM等記憶體相關產品受惠於客戶敲入日系大廠供應鏈，表現將優於通訊應用晶片。

欣銓的晶圓測試產品線主要應用於通訊領域，大客戶包括德儀(Texas Instruments, TI)、SanDisk、旺宏(2337)，以及晶圓代工廠聯電(2303)、台積電(2330)等。

今年以來，欣銓各季度合併營收呈現逐季成長的格局，繼8月合併營收創新高之後，9月營收則出現月減2%的鬆動，時序進入Q4的傳統淡季，法人認為欣銓的通訊晶片測試量將維持小幅下滑格局，預估單季合併營收將季減7-10%，整體營運不脫淡季效應的態勢。

較值得注意的是，欣銓Q4營運的主要支撐將來自於記憶體產品線，包括旺宏的NOR Flash切入SONY的新版PS3 Super Slim供應鏈、ROM則供應任天堂(Nintendo)的Wii U，記憶體測試訂單量將在Q4出現成長，對欣銓業績構成部分支撐。

另一方面，由於德儀就佔欣銓營收超過4成比重，近期欣銓亦積極開發新客戶，包括日廠Renesas、Toshiba都在協調當中，惟實際進度要到明(2013)年才會比較明朗。

今年前9月，欣銓合併營收為39.36億元，較去年同期成長9.8%，就獲利而言，今年上半年，欣銓稅後盈餘為3.76億元，年減13.2%，累計EPS為0.85元。



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