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《泰谷3339》













以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊


電視銷售創佳績 LED股亮

大陸十一長假平面電視銷售創佳績,韓廠樂金樂觀看待明年第1季回補庫存需求,激勵與面板關係緊密的發光二極體 (LED)產業走勢,在晶電領軍下,類股今天幾乎全面上揚。

根據各市調單位及券商法人調查,大陸今年十一長假黃金周銷售情況,在液晶電視方面,促銷期間總計約賣出567萬多台,有助於大陸降低電視庫存水位,加上農曆春節還有另一波銷售旺季,大陸廠商最快在今年第4季中開始,回補電視面板庫存。

受惠廠商除了面板廠友達、奇美電以外,與面板直接相關的背光源廠如晶電、璨圓、泰谷,以及LED封裝廠億光、東貝、宏齊等可望受惠。

LEDinside預估2011年LED TV市場規模將達9200萬台,相較於2010年成長將近3倍,就產業大趨勢而言,隨著LED TV滲透率快速拉高,加上照明市場起飛,明年整體LED產業需求成長力道可期。

LED個股今天多上揚,領先電子股落底反彈,今天盤中立碁亮燈漲停,股價來到24.5元,表現最強勢;其他包括晶電、泰谷、宏齊、華上、璨圓、億光等漲幅約1%至2%不等。


 

【2010/10/13 中央社】




《全智科3559》












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《主筆室》應對陸「十二五」之台股投資策略(二)
(2010/10/15 18:49:53)

精實新聞 2010-10-15 18:49:52 記者 黃星善 報導

上回在應對大陸「十二五」之台股投資策略(一)中,已點出節能環保、新材料、新能源汽車、新能源等四項被大陸列為戰略性新興產業的相關台股焦點(詳見http://km.funddj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=4a33281c-94b3-40d9-b9ab-a7d3e521fc50);接下來,則將把重點聚焦在與台灣電子業供應鏈具高度正相關的新一代訊息技術,它可說是能源相關以外,戰略性產業中的另一主軸,而在物聯網、三網融合與4G/TD-LTE等新一代訊息技術中,尤以前兩者台廠相對較有機會涉入其中。
首先,談談物聯網,2010中國國際物聯網博覽會即將於本(10)月28至30日在無錫太湖展覽中心舉行,想必屆時仍會掀起一波討論。事實上,大陸總理溫家寶先前即明確指示,要靠科技和人才佔領科技和經濟發展制高點,以保證中國具可持續發展的能力和可持續的競爭力。這顯示大陸政策性將物聯網列為重要經濟建設一環的態度,確實不容輕忽。
而物聯網的概念,主要就將所有物品通過射頻識別訊息傳感設備與網際網路連接起來,提供智慧化識別與管理;它整合了資訊傳感設備,如無線辨識系統(RFID)、紅外線感應器、全球定位系統、雷射掃描器等裝置與網路充分結合,使各種物品在生產、流通、消費的各個過程,實現物品的自動識別和資訊的互聯與共享,可透明化管理物品。

RFID標籤為物聯網關鍵要素

物聯網產業鏈可細分為標識、感知、處理和信息傳送四個環節,關鍵技術包括RFID、傳感器、智能晶片和電信業者的無線網路環境。在這當中,RFID電子標籤甚為關鍵。RFID為一非接觸式自動識別系統,利用無線電波來傳送資料,由標籤與讀取機組成,而短距離的RFID可應用在工廠自動化、貨品銷售,長距離RFID則可用在收費系統或車輛身分識別,RFID也可應用在寵物注射晶片及飯店的門禁保全系統。
據統計,中國大陸RFID市場需求已形成規模,2009年RFID大陸市場規模已達85.1億人民幣、年增29.3%,在全球居第三位,僅次於英國與美國。而在大陸RFID市場規模料將續增,甚至邁向全球第一的趨勢下,部份國內業者看好此趨勢性商機,在兩岸經貿合作日趨密切下,也積極在該市場進行卡位。
包括永豐餘(1907)集團旗下RFID產品開發設計業者永奕科技,以及因擁有銅電鍍天線專利技術而投入RFID標纖代工的晶彩科(3535),均可望成為該領域的直接受惠者。較單純以物聯網為主軸的概念股,尚包括封測股中的全智科(3559)、條碼掃描器廠同亨(5490)、欣技(6160)、鼎翰(3611)、精聯(3652)等,一旦RFID標籤應用需求大肆普及,上述廠商均有機會雨露均沾。

物聯網逾六成產值來自數據處理

正因物聯網代表了未來必然的發展方向,甚至被稱為繼PC、網際網路之後,全球資訊產業的第三波新浪潮,其延伸應用面可廣泛深入到物流/災害管理/安全監控/農業/軍事/生技醫療等利基性市場,故成長空間確實具想像力。
市調評估,2010年大陸物聯網整體市場規模約有2000億人民幣,至2015年時則可達7500億人民幣,5年內年均複合增長率將逾30%,市場前景遠遠超過PC、網際網路、手機等單一市場。
值得一提的是,與射頻識別設備、傳感器等單個微觀產業鏈相比,電信業者在該架構中的發展空間甚大,可強勢介入多個環節,主因在於物聯網運作時須透過電信業者所建構的網路環境佈線,因此也將使其有更多機會來主導物聯網產業的商業模式發展。
據估計,物聯網產業鏈有六到七成的產值將來自於後台的數據處理環節;換言之,包括中華電(2412)、台灣大(3045)與遠傳(4904),皆可望是未來的主要受惠者之一。

三網融合為時勢所趨之商機

三網融合可說是大陸在新一代信息技術上的另一探討重點,其多達數千億人民幣產值的信息網路商機,自然也成為台商以及其他如歐美日韓等各國業者積極卡位的目標。
據估計,未來3年,大陸包括電信、廣播電視和網際網路「三網融合」的數位匯流趨勢,可帶動多達6880億人民幣的投資商機,其中包括廣電有線網路雙向改造、機上盒產業升級和音視頻節目內容資訊系統建設等投資,就將占2490億人民幣。
依據大陸官方擬定的「三網融合」階段性拓展目標,2013至2015年將總結推廣試點經驗,於2015年底前全面實現三網融合的普及化發展目標。屆時當地所有2G皆可升級到HSPA與TD-LTE,有線電視、次世代網路布建等,也都將進入全面更新的時期。
同時,隨著有線電視網路數位化和雙向化升級改造的完成,通信基礎設施和設備的完善,網路也將更具承載大容量信息的交互能力,相關內容和服務供應商在為用戶提供更豐富內容和服務的同時,也可創造出更巨大的發展前景,並讓三網融合的附加價值進一步顯現出來。
 
三網融合上路 數位顯示裝置皆受惠
 
事實上,三網融合一旦全面普及開來,受惠的將不只是網路與通訊/電信相關族群而已,畢竟走入全面數位化後,所有採用數位化的終端裝置自然也都將是受惠者之一,因此除了數位電視、數位機上盒IP/Cable-STB、數位播放器(DMA)等三網融合標準架構下的基本配備外,也衍生出所謂「三螢一雲」的概念,強調的數位化終端除了TV之外,還包括PC/NB(含平板電腦與Netbook)與智慧型手機等顯示裝置。
走入三網融合後,在數位影音等多媒體傳輸對於高流量的要求下,不論電信與有線電視的機房核心設備都必須升級,同時骨幹網路也必須考慮用光纖Fiber纜線來傳送,其次各個網路節點的網路交換機也得升級來支應高速頻寬的處理能力,而用戶端本身則採用Femtocell基地台來分攤網路流量。因此,三網融合後的網路服務環境,預期也將順勢帶動光纖纜線、網路交換器、基地台與IP機上盒等相關產業再度升溫。
台灣的三網融合潛在受惠股,主要遍佈在網通產業上下游相關族群。主要包括網路設備商友訊(2332)、IP STB供應商合勤(2391)、正文(4904)、中磊(5388)、百一(6152),佈局藍光機上盒的兆赫(2485)、華電網(6163),網通代工廠明泰(3380)、光纖通訊接收元件廠聯鈞(3450)與前鼎(4908),電信設備業者仲琦(2419)、光纖網路設備業者普萊德(6263)、啟碁(6285),以及上游網通晶片公司如IP STB晶片業者聯傑(3094)、VDSL晶片業者誠致(3614)、九暘電(8040)等。





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