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精實新聞 2010-10-15 18:49:52 記者 黃星善 報導

上回在應對大陸「十二五」之台股投資策略(一)中，已點出節能環保、新材料、新能源汽車、新能源等四項被大陸列為戰略性新興產業的相關台股焦點(詳見http://km.funddj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=4a33281c-94b3-40d9-b9ab-a7d3e521fc50)；接下來，則將把重點聚焦在與台灣電子業供應鏈具高度正相關的新一代訊息技術，它可說是能源相關以外，戰略性產業中的另一主軸，而在物聯網、三網融合與4G/TD-LTE等新一代訊息技術中，尤以前兩者台廠相對較有機會涉入其中。
首先，談談物聯網，2010中國國際物聯網博覽會即將於本(10)月28至30日在無錫太湖展覽中心舉行，想必屆時仍會掀起一波討論。事實上，大陸總理溫家寶先前即明確指示，要靠科技和人才佔領科技和經濟發展制高點，以保證中國具可持續發展的能力和可持續的競爭力。這顯示大陸政策性將物聯網列為重要經濟建設一環的態度，確實不容輕忽。
而物聯網的概念，主要就將所有物品通過射頻識別訊息傳感設備與網際網路連接起來，提供智慧化識別與管理；它整合了資訊傳感設備，如無線辨識系統(RFID)、紅外線感應器、全球定位系統、雷射掃描器等裝置與網路充分結合，使各種物品在生產、流通、消費的各個過程，實現物品的自動識別和資訊的互聯與共享，可透明化管理物品。

RFID標籤為物聯網關鍵要素

物聯網產業鏈可細分為標識、感知、處理和信息傳送四個環節，關鍵技術包括RFID、傳感器、智能晶片和電信業者的無線網路環境。在這當中，RFID電子標籤甚為關鍵。RFID為一非接觸式自動識別系統，利用無線電波來傳送資料，由標籤與讀取機組成，而短距離的RFID可應用在工廠自動化、貨品銷售，長距離RFID則可用在收費系統或車輛身分識別，RFID也可應用在寵物注射晶片及飯店的門禁保全系統。
據統計，中國大陸RFID市場需求已形成規模，2009年RFID大陸市場規模已達85.1億人民幣、年增29.3%，在全球居第三位，僅次於英國與美國。而在大陸RFID市場規模料將續增，甚至邁向全球第一的趨勢下，部份國內業者看好此趨勢性商機，在兩岸經貿合作日趨密切下，也積極在該市場進行卡位。
包括永豐餘(1907)集團旗下RFID產品開發設計業者永奕科技，以及因擁有銅電鍍天線專利技術而投入RFID標纖代工的晶彩科(3535)，均可望成為該領域的直接受惠者。較單純以物聯網為主軸的概念股，尚包括封測股中的全智科(3559)、條碼掃描器廠同亨(5490)、欣技(6160)、鼎翰(3611)、精聯(3652)等，一旦RFID標籤應用需求大肆普及，上述廠商均有機會雨露均沾。

物聯網逾六成產值來自數據處理

正因物聯網代表了未來必然的發展方向，甚至被稱為繼PC、網際網路之後，全球資訊產業的第三波新浪潮，其延伸應用面可廣泛深入到物流/災害管理/安全監控/農業/軍事/生技醫療等利基性市場，故成長空間確實具想像力。
市調評估，2010年大陸物聯網整體市場規模約有2000億人民幣，至2015年時則可達7500億人民幣，5年內年均複合增長率將逾30%，市場前景遠遠超過PC、網際網路、手機等單一市場。
值得一提的是，與射頻識別設備、傳感器等單個微觀產業鏈相比，電信業者在該架構中的發展空間甚大，可強勢介入多個環節，主因在於物聯網運作時須透過電信業者所建構的網路環境佈線，因此也將使其有更多機會來主導物聯網產業的商業模式發展。
據估計，物聯網產業鏈有六到七成的產值將來自於後台的數據處理環節；換言之，包括中華電(2412)、台灣大(3045)與遠傳(4904)，皆可望是未來的主要受惠者之一。

三網融合為時勢所趨之商機