謝金河:台積電市值突破2兆的新啟發
 
‧先探投資週刊 2011/01/21 

 半導體類股在二○一○是休生養息的一年,費城半導體指數在金融海嘯後跌到一六七.五五,到了去年九月才翻空為多,費城半導體指數從三○五.七九一直漲到四五一.七三,漲幅達四九.七一,終於帶起台灣半導體股的股價。 
 
 
【文/謝金河】

台積電睡獅乍醒

台積電的股價過去一整年都在六○~七○元的區間,顯示牛皮的本色,但是最近突然一口氣漲到七八.三元,讓台積電市值突破二兆大關,達二兆二八五億元,寫下台股新里程碑。連股性牛皮的聯電都從一二.七五元漲到一八.二元,股價一下子漲了四成。更神奇的是華邦電年底前只有七.五元,如今一下子漲到一○.七五元,股價居然漲了四三.三%。這些過去令人問津的牛皮股突然之間有如睡獅醒過來一般,市場一時之間都意會不過來。

這股力量的源頭從美國半導體股的大漲傳導過來,進入二○一一年,美股再顯神威,將對台股的電子股,尤其是半導體股產生推波助瀾的正面效應。

另外是FACEBOOK即將IPO,最近對香港的騰訊與微博在中國掀起風潮的新浪股價大漲,最近百度、PRICELINE.COM股價漲幅都很可觀。

但令大家驚奇的是TSMC的ADR台積電在美國從九.三五美元漲到一三.八五美元,這個大漲也把台積電股價帶了上去,十九日台積電寫下七八.三元新高價,已將市值發揮到二.○二八五兆台幣,成為全台第一家市值逾二兆元的公司,這是張忠謀一生最大的成就。

平板電腦帶出新風潮

台積電大漲也帶動了聯電的股價,聯電一下子漲了四成,回頭可注意擁有聯電三一.五三八萬張的矽統也隨著水漲船高,矽統減資後,股價已蟄伏很久,矽統減完資,每股淨值拉升到一八.八元,股價已接近淨值,且聯電上漲四成,加上有四.二三%的華泰電子,轉投資有題材,加上矽統今年新版觸控晶片將出貨,今年的轉機題材可注意。

平板電腦快速崛起,也使記憶體出現新的革命,最近華邦大漲是因為特殊規格記憶體,加上華邦有七二%新唐科技股權,在興櫃的宜揚,十八日一日之內股價大漲一六%,宜揚在二○一○年封關日股價一度跌到二七.一五元,但是元月二十日,宣揚已漲到五○元,一下子將近一倍漲幅。回頭可注意旺宏今年的爆發力。

半導體股再起,使得電子股半壁江山復活,成為台股封關前另一股新動力,從台積電、聯電晶圓雙雄再起,大家可以去找相關連結產業,最近設備股如漢唐、亞翔、帆宣、崇越、世禾都受到關注。

半導體連結產業跟著旺

漢唐去年第四季尚有台積電逾八○億訂單,加上有盈正助力,去年EPS有挑戰五.五元實力,目前股價在四五元左右,P/E仍低。還有帆宣已大漲後,亞翔後勁更值得注意,亞翔在半導體、光電、生技、太陽能產業都有著墨,加上併入榮工工程,商機更彰顯,且股價基期偏低仍具潛力。

另外半導體材料通路商崇越,台積電是最大客戶,去年前三季每股稅前盈利已達三.八五元,也是低本益比的代表。世禾則是國內設備清洗業的龍頭,半導體的洗設備需求今年將顯著增加,世禾去年前三季每股盈利三.三三元,今年還有更大成長空間,加上每股淨值達三五.二四元,股價在低檔,籌碼已沈澱,可特別留意。

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【本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1605期】 



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