獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

華南水泥市場十天內兩度漲價，台泥昨（11）日表示，廣東水泥市場供需吃緊，台泥繼4月1日調漲大陸華南地區水泥售價後，本月10日二度漲價，合計台泥4月已漲價一成，每公噸漲到人民幣355元（約新台幣1,660元），是去年第四季以來最高價位。

除台泥外，環泥也將跟進漲價，每公噸漲到人民幣370至380元；市場在華中地區的亞泥也表示，隨大陸各省水泥需求有起色，亞泥在長江中游的售價也逐步上升。

台泥副總經理黃健強表示，大陸西南部乾旱現象雖有改善，但西江水位上升仍無法讓廣西水泥順利運送到廣東省，造成珠三角地區水泥市場供應至今仍吃緊。

台泥4月初已調漲大陸華南水泥價格，每公噸由人民幣320元漲到人民幣340元，緊接著在4月10日二度調漲大陸華南水泥價格，每公噸再漲人民幣15元，達到人民幣355元，熟料價每公噸也調漲人民幣20元，總計台泥4月共調漲大陸華南水泥價格一成。

台泥強調，中國國務院日前再度呼籲加強淘汰落後的水泥產能，初期先淘汰日產能1,500公噸以下的水泥生產線，未來只要日產能低於2,500公噸的水泥生產線，都將被列為被關閉的目標，這對在大陸設廠的台資水泥廠是利多。

水泥業界分析，台泥在大陸的水泥生產線，日產能達到近6,000公噸，規模較小的環泥日產能也有3,000公噸，台資水泥廠將不受大陸官方關廠禁令的影響。

大陸水泥市場供不應求，價格持續攀高，水泥上市公司獲利水漲船高，水泥股後市看俏。 （新華社）

受到乾旱影響，影響廣西水泥透過水道輸入廣東地區，華東水泥供不應求，拉抬水泥價格；加以今年第一季房地產投資熱潮不減，推動水泥需求，多家水泥上市公司今年前兩月銷量比去年同期翻倍，水泥股第一季財報看俏。

華夏時報報導，大陸工信部材料工業司、產業政策司等官員透露，發改委、工信部等部委已就「水泥工業產業政策」達成共識，預計今年上半年推出，最快5月公布。

據了解，新政包含水泥准入條件和淘汰落後產能實施細則兩項內容，主要是以2012年前淘汰落後濕法立窯產能，並要求新建的新型幹法水泥生產線自有資金比率不低於50%。

水泥新政要加速重組進度，支援優勢企業兼併重組，目標2015年前十強企業的水泥產量占全國水泥總產量35%以上，熟料產能比重達到50%以上。

南方水泥總裁肖家祥透露，南方水泥目前在與一些水泥企業接洽重組事宜，重點會在湖南、江西和廣西。

華潤水泥戰略總監余忠良強調，若有合適的企業，華潤會考慮收購。

受到新政推出預期與需求拉動，最近水泥類股呈現活躍態勢，西水股份、江西水泥等表現都很出色，西水股份上周五大漲5.27%，股價收在人民幣17.79元（約新台幣82.7元）。

水泥行業最近市場火熱，每日經濟新聞報導，今年前兩月大陸水泥產量達1.99億噸，比去年同期增長26.5%。

銷量部分，中國建材資訊總網統計，水泥上市公司今年1 、2月銷量大幅增加，包括冀東水泥、賽馬實業、天山股份等銷量比去年同期成長3.77倍、2.37倍及2.16倍，塔牌集團、華新水泥、祁連山等銷量也翻了一倍以上。

相關數據顯示大陸公路、鐵路今年的投資增速出現下滑，但房市升溫卻可望接棒炒熱水泥股。

據統計，大陸今年前兩月房地產投資人民幣3,144億元（約新台幣1.4兆元），比2009年同期增長31.1%，去年同期增幅僅為1%，包括保障性住房等房市政策，都將對水泥需求發揮積極作用。