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力旺(3529)


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資料來源:XQ全球贏家

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資料來源:合庫金融網


《獲利性指標》

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《財務結構分析》

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《盈餘指標》

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《ROE細部邏輯分析》

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《現金流量表分析》

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資料來源:XQ全球贏家


《營運週轉天數(CCC)分析》


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《投資風險圖》


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資料截至8/30



《成長性分析》

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《七月份營收》


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圖表由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊


力旺上半年獲利增26%,下半年營運更入佳境
(2012/08/29 10:27:46)

精實新聞 2012-08-29 10:27:46 記者 羅毓嘉 報導

記憶體IP服務商力旺(3529)公佈半年報,今年上半年因已完全淡出投片製造服務、營收年減11.7%,不過嵌入式非揮發性記憶體的矽智財(IP)開發與推廣進度優於預期,帶動毛利率大幅躍升,累計獲利年增26.4%至7365萬元,EPS為0.97元。由於今年Q2、Q3晶圓代工廠產能利用率佳,力旺IP授權金收入可在Q3、Q4反映,下半年營運估可往高檔邁進。

力旺今年Q2營收1.46億元,季減7.3%,主要反映Q1淡季期間客戶投片量較少的狀況,惟因IP(包含授權金與技術服務)收入已幾乎佔營收99%以上,帶動毛利率達近99.9%,營益率則為32.26%;力旺Q2稅前盈餘為4048萬元,稅後盈餘3322萬元,季減17.8%,單季EPS為0.44元。

累計今年上半年,力旺營收為3.05億元,年減11.7%,不過毛利率則從去年同期的69.54%上揚至99.82%,營益率也自15.77%大幅彈升到32.79%,顯示出力旺從去年8月開始推動的營運轉型,已收結構性改變之效;累計上半年力旺稅前盈餘為9229萬元,稅後盈餘7365萬元,年增26.4%,EPS為0.97元。

力旺的eNVM記憶體IP服務客戶包括晶圓代工廠、IDM廠與數百家的IC設計公司,IP應用面包括小尺寸LCD驅動IC、電源管理IC、MCU、觸控IC、感測晶片等領域。因力旺權利金主要是向晶圓代工廠收取,營收在每一季結束、晶圓廠結算出貨晶圓數量後才支付力旺相關費用,因此營收多集中在次季的頭1、2個月認列。

以今年7月力旺營收暴衝至歷史新高1.05億元來看,主要就是反應今年Q2晶圓代工與IC設計公司的庫存回補,產能利用率與業績均往上墊高,為力旺帶來強勁的成長動能所致。

就近期營運展望來看,法人預估,力旺今年Q3的IP營收可達到1.8至1.9億元,較Q2的1.47億元成長22-28%水準,且只要力旺營業費用控制得宜,單季獲利將有機會交出倍增水準;累計今年前7月,力旺營收為4.09億元,較去年同期的年減幅度已縮減至5.4%,法人認為在Q3、Q4營運續旺狀況下,力旺全年營收有機會力拼持平去年的6.44億元,獲利並將維持大幅成長格局。



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