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聚積(3527)

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《獲利性指標》

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《財務結構分析》

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《ROE細部邏輯分析》

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《現金流量表分析》

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《營運週轉天數(CCC)分析》

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《投資風險圖》

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《成長性分析》

 

 

 

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《財務比例表 - 合併財報單季》

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《財務比例表 - 合併財報累計季表》

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聚積Q3營收小創高符合預期,Q4仍估淡季不淡
(2012/10/12 10:05:28)
精實新聞 2012-10-12 10:05:28 記者 王彤勻 報導

LED驅動IC廠聚積(3527)9月營收月增13.3%來到2.52億元、Q3營收則是微增1.28%來到6.74億元,雙雙改寫歷史新高紀錄,也符合公司於法說會上提出、Q3營收仍有望再登新高的預期。而展望後市,聚積則是指出,9月營收大增主因是十一長假提前拉貨、推升營收成長所致,因此10月恐出現一定程度回落。惟關於Q4表現,聚積仍看好因Q3旺季不夠旺,Q4淡季也將相對不淡。法人估,聚積Q4營收僅將季減10%左右。

而關於Q3毛利率表現,聚積則預估,相較於Q2不會有太大的波動,雖有匯率等因素影響,但估計毛利率仍能維持在36%上下的水準。而今年下半年的成長動能,包括ASP較佳的高階產品出貨持續增加(目前出貨量約佔全部產品的20%以上,年底前希望能增加到30%),以及新產品LED照明電源模組,將於Q4起小量出貨。
 
法人則分析,聚積所推出的內含脈寬調變(PWM)功能、低功耗的LED驅動IC,ASP最高可達基本型產品近2倍,因此高階產品出貨拉升對聚積獲利持穩將有不小幫助。此外,近年顯示屏的市場不只侷限在戶外,隨著演唱會等室內表演活動增加,對室內顯示看板的需求也更殷切,且由於環境較暗,對顯示屏的密度、刷新率要求也更高,估計相同面積的室內看板和室外相較,需要的LED驅動IC數量為其2.5倍,在市場需求暢旺的帶動下,也能減緩聚積因LED產品逐年跌價帶來的衝擊。
 
惟關於新產品LED照明電源模組的出貨,法人則是較為保守,指出聚積短期仍僅能切入中國大陸的二線燈具廠商,打入品牌大廠仍有難度,且由於模組商品毛利率偏低,因此待2013年逐漸放量後,聚積毛利率將有壓。
 
聚積目前產品組合仍以應用於顯示屏的LED驅動IC為主,佔整體營收比重超過90%。而若以各地營收佔比區分,中國大陸佔聚積營收比重超過2/3,其餘則是歐、美地區,也因此中國內需狀況對聚積營運影響甚鉅。聚積表示,目前受歐債風暴影響,歐洲市況明顯不佳,而美國也多把訂單委託中國生產,隨著LED市場版塊逐步挪移,聚積因此持續看好中國市場的成長性。



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