過去上班族或退休族,習慣閉著眼睛買進一些所謂績優重型權值股,每年領取固定的現金股息,且視股價除息後的填息為必然。這種投資邏輯思考究竟合不合理呢?以下以幾家過去所謂重型績優公司最近兩年股價漲幅與大盤指數進行比較,讀者會發現一些過去忽視的事。


權值股股價與大盤指數近兩年漲跌幅比較表:





由表可知,在上列17家主要權值股中,最近一年股價漲幅大於大盤指數者有8家,比率接近50%
 

若把條件縮小至:最近兩年股價漲幅為正數,且近兩年漲幅均大於大盤指數者。則只剩華碩、大立光、台積電、統一、廣達5家,比率僅剩接近30%

由此可知,閉著眼睛買進大家過去印象中的績優重型權值股,投資報酬不僅未必可以贏過大盤指數,遇到較長期的下跌行情時,能夠持續維持正報酬者的比率,亦隨之大幅下降。此告訴大家一個事實:在景氣波動快速的經濟金融環境中,未經追蹤篩選、並適度彈性調整所謂績優權值股資產組合,將可能導致投資損失,比將資金放在銀行定期存款報酬率還低。







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