資料來源:XQ全球贏家看盤系統   資料整理:鉅豐財經資訊

短評:
道瓊指數已跌破箱型底部區及2002年長期頸線區域,技術型態偏空。



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短評:
S&P500指數已跌破箱型底部區及2002年長期頸線區域,技術型態偏空。



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短評:
納斯達克指數已逼近箱型底部區,目前尚未跌破,但技術型態偏空。



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短評:
費城半導體指數已逼近箱型底部區,目前尚未跌破,但技術型態偏空。



《市場相關新聞報導》

綜述:AIG巨虧 道指跌破7000點大關
2009-03-02 15:03:19

 

  新浪財經訊 美股週一連續第四個交易日下跌,道指自1997年以來首次跌破7000點大關,標準普爾500指數創自1996年10月以來新低。

  標準普爾500指數逼近700點大關後賣盤有所減緩,該指數收於這一關鍵水平之上,投資者明天將密切關注這一重要關口是否失守。

  美國國際集團(AIG)上一季度虧損617億美元,創美國公司歷史上最大季度虧損紀錄,投資者對美國金融系統與美國經濟再生憂慮。

  美國政府表示將向AIG額外提供300億美元貸款,這一全球最大的保險公司此前已得到政府1500億美元的救助。

  歐洲金融機構的業績同樣讓人悲觀,歐洲市值最大的銀行匯豐銀行2008年利潤下降了70%,該行表示需要得到177億美元融資並裁員6100人。

  花旗集團(C)上周表示已與政府達成協議,政府將擁有其36%的股份。

  金融板塊下跌了6.8%,原材料板塊下跌了6.9%,工業板塊下跌了6.7%,能源板塊下跌了6.4%。

  週一的經濟數據未能提振投資者的信心,一月份個人所得與支出數據好於預期。個人所得在去年12月下降0.2%後在1月增長0.4%,經濟學家的預期為下降0.2%。一月份核心個人消費支出較前一月增長0.1%,與預期相符。

  二月份供應管理協會製造業指數從一月份的35.6上升至35.8,經濟學家的預期為33.8。由於該指數仍維持在50以下,月環比的增長僅說明製造業的萎縮速度有所放緩。

  著名的價值投資者巴菲特表示他認為美國經濟已處於混亂狀態,這種狀態在2009年難以改觀。

  標準普爾500成份股中有98%的股票下跌,投資者開始買進相對安全的國債。10年期國債大漲,收益率下降至2.89%。

  原油期貨下跌了10%以上,報收每桶40.15美元。

  將於明日公佈的經濟數據包括住房簽約銷量,同時美聯儲主席伯南克將在參議院預算委員會為美國經濟與預算作證詞,財政部部長蓋特納將在眾議院籌款委員會為聯邦預算做證詞。

  截至收盤,道瓊斯工業平均指數下跌了299.64點,報收6763.29點,跌幅為4.24%。

  Bell Curve Trading首席市場策略師比爾-斯特拉祖羅(Bill Strazzullo)表示,“事態已十分嚴峻,而且將進一步惡化。”他認為標準普爾500指數與道指分別跌至1995年的500點與5000點的可能性相當大。

  他指出,“只有住房市場穩定後事態才會開始好轉。”

  道指從8000點以上跌至不到7000點只用了14個交易日,道指今年迄今共下跌了22.9%。

  標準普爾500指數下跌了34.27點,報收700.82點,跌幅為4.66%。該指數在臨收盤前短暫跌破700點大關,這是該指數自1996年10月29日以來首次跌破700點。

  納斯達克綜合指數下跌了54.99點,報收1322.85點,跌幅為3.99%。

  紐約證交所成交量為18億股,股票漲跌比為1比16。

  許多市場分析師在分析華爾街以往的表現來確定股市反彈的時機。在過去60年裡,標準普爾500指數在經濟衰退結束前5個月左右觸底,或在企業盈利見底或者失業率創新高之前9個月確立底部。

  AIG季度虧損創記錄 政府將再注資300億美元

  美國國際集團(AIG)週一公佈了第四季度財報,報告顯示,該集團的季度虧損創下了美國公司歷史上最大的季度虧損記錄。有基於此,美國政府在對拯救計劃進行修改之後,將向該集團提供最多300億美元的新資金。

  美國國際集團今天公佈財報稱,該集團第四季度虧損617億美元,遠高於去年同期的52.9億美元。美聯儲和財政部稱,除了上述300億美元新資金以外,政府還將把其400億美元的優先股轉為“類似於普通股”的新股。目前,美國國際集團正為這些優先股支付每股10美分的股息。

  去年,美國政府已經將其向美國國際集團提供的扶持資金總額提高到了1500億美元。但在未能出售足夠業務部門來償還政府貸款的情況下,該集團不得不再次要求政府提供援助。

  財政部稱,截至9月30日為止,銀行等美國公司依賴於美國國際集團通過衍生品合約進行擔保的資產價值已經超過了3000億美元,這使得美國國際集團成為了一家“從整個體繫上來看十分重要而不能倒閉的機構”,因此政府必須注資以提振該集團的表現。

  約翰·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)凱瑞商學院(Carey Business School)的管理系教授菲爾·福安(Phillip Phan)稱:“政府正試圖對全球金融體系提供保護,使其免於全面崩潰。”

  此前,美國國際集團已經同意移交旗下的兩家公司,一家為美國人壽保險公司(American Life Insurance Co。),另一家則是美國友邦保險公司(American International Assurance Co。)。通過將這兩家壽險公司置於政府托管之下,以及向政府提供獲得數萬份保險合同現金流的權利等方式,美國國際集團將在12月31日以前向聯邦政府償還價值大約為389億美元的貸款。

  分析師稱,在拯救美國國際集團的活動中,美國政府所扮演的角色已經從“短期貸款商”轉變成了“長期股票投資者”。

  另據一名知情人士透露,美國國際集團還可能拆分旗下的商業客戶房產及債務保險部門,並可能在12個月內向公眾投資者出售該部門19.9%的股份。這位要求不被具名的知情人士稱,這項業務原本將是政府提供拯救措施後美國國際集團的主要業務之一,但現在可能將獲得新的名稱,成為一家與該集團截然不同的新公司。

  美國國際集團在紐約證券交易所(NYSE)常規交易中的股價上漲10美分,至52美分。過去12個月中,該集團的股價已經下跌了99%。

  巴菲特:09年美國經濟仍將步履蹣跚

  億萬富翁投資者、享有“股神”盛譽的沃倫·巴菲特(Warren Buffett)日前預測,今年美國經濟仍將“步履蹣跚”,而且這種狀況有可能延續更長時間,此後經濟才會復甦。

  巴菲特在2月28日的年度股東信中稱,信貸市場崩潰導致美國金融系統陷入他所見過的最嚴重的“自由落體”狀態。他預測,經濟和股市都將回彈,美國將會迎來最好的日子,並表示他將利用當前的經濟衰退時期,為麾下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc。)尋求新的投資機會。

  巴菲特稱:“美國經濟在整個2009年都將步履蹣跚,這種狀況也很可能將維持更長時間。雖然前進之路一直都不順暢,但從長期來看,美國經濟系統一直都運行的極為良好,其釋放人類潛能的能力是其他系統所不具備的,今後也必將如此。”

  作為美國總統巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)的非正式顧問,巴菲特稱,美國住房市場泡沫破裂所帶來的後果目前“正在美國經濟的每個角落迴響”。據美國商務部上周公佈的報告顯示,去年第四季度美國GDP年率下滑6.2%,創下了自1982年以來的最高跌幅。

  巴菲特指出,去年年末,“信貸危機、住房價格下跌和股市走低已經帶來了令人目瞪口呆的恐慌情緒,這種情緒吞沒了整個美國,導致商業活動萎縮,反過來又使恐慌情緒更為嚴重。”

  伯克希爾哈撒韋2月28日公佈了第四季度財報。報告顯示,受衍生品和股票投資組合價值下跌的影響,該公司第四季度淨利潤同比暴跌96%,至1.17億美元。2008年全年,伯克希爾哈撒韋的每股賬面價值下跌9.6%,創下了自巴菲特43年以前接掌該公司以來的最差表現。在截至2月27日為止的12個月中,伯克希爾哈撒韋股價大幅下跌了44%。

  根據巴菲特的長期預測,在未來44年的時間裡,標普500指數很可能將有3/4的時間都在上漲,正如他1965年接手伯克希爾哈撒韋以來的表現一樣。去年,該指數下跌了38%,是自1937年以來的最高跌幅。

  巴菲特還稱,在買入石油生產商康菲公司(ConocoPhillips)股票的問題上,他犯了一個“重大的錯誤”,不該在去年原油和天然氣價格接近於歷史高點的時候買入。在去年所犯的其他投資失誤中,他還列舉了兩家愛爾蘭銀行,稱不該買入它們的股票,但並未指明這兩家銀行的名稱。

  1月美國個人開支增長0.6% 超出市場預期

  消息,美國商務部報告顯示,隨著一次性發放的年度生活成本補貼提高,今年1月份更多美國人將額外收入儲存起來,推動美國個人儲蓄率上漲至14年新高。

  商務部報告稱,受到年薪提高以及生活成本補貼提高的推動,1月美國個人實際可支配收入出現了去年5月份以來的最高漲幅。儘管來自工資和薪酬的所得連續第三個月下滑,但經過通貨膨脹因素調整的1月美國個人稅後實際可支配收入增長了1.5%。

  同時,經過通貨膨脹因素調整之後的1月消費者開支增加了0.4%,為2007年11月份以來最大漲幅,同時也是過去八個月以來第二次上漲。

  1月物價水平上漲了0.2%,為去年9月份以來首次上漲。扣除了食品和能源因素影響的核心消費者物價指數能夠更好的反應真實的通貨膨脹狀況,1月份的這項指數上漲了0.1%。過去一年內核心消費者物價指數上漲了1.6%。

  隨著可支配收入上漲速度超過開支速度,今年1月份美國人的儲蓄率增長至5%,創1995年3月以來新高。換算為年率數字的1月美國個人儲蓄金額高達5455億美元,創歷史新高。

  過去一年內,個人實際可支配收入增長了3.3%,但實際開支減少了1.6%。

  1月個人所得報告遠高出市場預期。此前經濟學家平均預期名義個人所得數字將下滑0.1%,但報告數字增長了0.4%。

  個人所得數字的意外上漲,最主要原因受到了政府統計一次性發放的生活成本補貼和加薪數字方式的影響。1月份個人所得數字中,計入了政府工作人員的加薪數字,以及領取政府福利和養老金者獲得的一次性生活成本補貼。

  由於2008年年終獎金數字低於往年,今年1月份美國私營企業的工資和薪酬下跌了0.2%,至此該數字已經連續第三個月出現下滑。

  1月份,來自大多數渠道的收入都有所下滑,但交通運輸業的收入卻非常令人關注的成為例外。

  1月耐用品方面的實際開支增長了0.2%,非耐用品開支增長了0.7%,服務業開支增長了0.3%。

  美國2月ISM指數回升至35.8%

  美國供應管理協會報告稱,美國工廠在銷售下滑時削減產量,造成2月美國ISM製造業指數連續低十三個月下滑。

  供應管理協會報告稱,1月ISM製造業指數由去年12月的35.6上漲至35.8%。ISM指數低於50%則表明製造業正在萎縮。今天早間的另一份經濟報告表明,受到節後商品降價促銷活動推動,美國消費者開支增長超出預期,扭轉了此前連續六個月下滑的勢頭。

  受到房地產市場和信貸市場緊張的影響,美國國內的汽車和電器等所有商品需求都出現下滑,迫使製造業企業紛紛採取裁員和減產措施。美國總統奧巴馬在上個月宣佈將實行刺激經濟增長計劃,希望推動美國經濟從70多年以來最嚴重的一次經濟衰退當中復甦。此外奧巴馬還公佈了3.55萬億美元預算草案,希望藉此推動美國經濟長期增長。

  費城Janney Montgomery Scott LLC機構首席經濟學家蓋-萊巴斯(Guy Lebas)表示,“這些情況都表明經濟狀況很具有挑戰性,我們知道ISM製造業指數將會反映出這種情況。”萊巴斯此前預計1月ISM製造業指數報告將為35.5%。他表示,這份報告數字“無論從哪個方面來看都很糟糕,但還不是我們見過最糟糕的數字。”

  此前67位經濟學家平均預計的1月ISM製造業指數中值為33.8%;預計範圍在30%至37%之間。

  1月ISM報告中的新訂單指數由去年12月的33.2%下降至33.1%;出口訂單指數持平,仍為37.5%。

  股市重挫施壓 紐約油價跌收10.3%

  紐約市場的主力原油期貨合約重跌10%以上,跌幅創下近兩個月以來新高。股市重挫和投資者對經濟前景的擔心再度興起對油價形成了雙重壓制。

  稍早時道指11年來首次跌破7000點大關,這主要與銀行板塊的普跌有關。稍早時兩家金融業巨頭:匯豐和AIG均宣佈採取行動來增強資產負債表。除上述因素外,油價還受到美元匯率走強的擠壓。投資者因美元安全性較好而紛紛轉持這種貨幣。

  紐約商業交易所的4月原油合約下跌4.61美元,收於40.15美元,跌幅為10.3%。早盤該合約一度跌至39.84美元,跌幅接近11%。今年1月7日以來至上週五,紐約市場最近期原油合約的收盤跌幅從未超過10%。

  Wisdom Financial的高級交易師薩克裡-奧克斯曼(Zachary Oxman)表示:“由於擔心需求逐漸枯竭,現在市場已不願對任何東西做多。從上周開始油市就開始打壓任何人做多的新企圖,其中某些多頭不得不轉向賣空。”

  今晨美國政府宣佈,就修改對保險金巨頭AIG的援救計劃,最高將再向AIG注資300億美元,以保證AIG能履行各類金融合同。歐洲方面,銀行巨擘匯豐表示,將關閉大部分美國消費者信貸業務,準備向股東籌集一百多億英鎊的新資本。匯豐還公佈了2008年盈利下滑70%的不利財報。

  Alaron Trading的副總裁菲爾-弗林(Phil Flynn)指出:“油價下跌源自政府援救AIG的最新行動引發的憂慮情緒,以及此舉將引發的經濟動盪。我們還看到投資者紛紛投向國債和美元,這主要是因為他們擔心歐洲也將出現不穩定。”

  週一歐股重挫 銀行板塊暴跌10%

  週一歐洲股市大幅下滑。受到匯豐控股集團也效仿其他銀行向股東提出增發新股融資計劃的影響,銀行業板塊跌幅慘重。

  截至收盤,泛歐道瓊斯600指數(ST:SXXP)重挫5%,收於164.30點。在匯豐控股集團利空消息的拖累之下,銀行業板塊下挫了近10%。

  匯豐控股股價重挫19%,此前這家全球銀行業巨頭宣稱將通過增發新股以融資125億英鎊。這將是英國企業歷史上規模最大的增發新股案例。匯豐控股集團同時報告稱,2008財年淨盈利同比減少了70%,降至57.3億英鎊;並宣佈將關閉在美國的HFC以及Beneficial消費貸款部門網絡內的大部分營業點,並須因此而削減6100個職位。

  愛爾蘭NCB Stockbrokers機構策略師伯納德-麥克阿靈頓(Bernard McAlinden)表示,“我想市場會認為匯豐控股集團的融資行為目的在於填補虧空,而不是用於拓展業務機會。此外,匯豐的融資意味著將有大量資金被抽出市場,這將使歐洲股市受到嚴重壓力。”

  週一歐洲各主要國家股市中,英國富時100指數(UK:UKX)下跌了5.3%,收於3,625.83點。法國CAC-40指數(FR:1804546)下跌了4.5%,收於2,581.46點。德國DAX 30指數(DX:1876534)下跌了3.5%,收於3,710.07點。

  麥克阿靈頓表示,“金融行業已是重病纏身,整個行業情況仍然非常糟糕。在剛剛邁進第四季度的時候,我們還滿心期待看到金融行業狀況出現穩定下來的跡象,但事實卻恰恰相反,這個行業狀況變得非常可怕。”

  愛爾蘭聯合銀行今天股價上漲了16%,此前該公司宣佈2008財年盈利下滑幅度符合市場預期。然而儘管今天其股價上漲,但在過去12個月內這家銀行的股價仍然縮水了近97%。

  瑞士銀行業板塊當中,瑞士聯合銀行(UBS) (UBS) (CH:UBSN)股價下跌了10.2%;瑞士信貸集團(Credit Suisse Group) (CS) (CH:CSGN)下跌了7.4%,寶盛控股公司(Julius Baer Holding) (CH:BAER)下跌了8.1%。這些私人銀行股價下跌的原因,是美國和歐洲當局再度威脅將起訴瑞士標誌性的私人銀行公司存在稅務欺詐行為。最近歐盟領導人表示,他們將在4月份舉行的20國集團會議上將打擊避稅港列為焦點議題之一。

  與東歐經濟體關係密切的銀行業公司也普遍下滑。意大利聯合信貸銀行(Unicredit) (IT:UCG)下跌了7.6%,法國興業銀行(Societe Generale) (FR:GLE)下跌了7.8%,KBC (BE:KBC)下跌了5.4%。

  本週末,德國和其他東歐國家都否定了將成立涵蓋整個東歐地區的救援基金的傳言。受此消息影響,歐元兌美元匯率大幅下滑。(明煜)

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