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《市場相關新聞動態》
綜述:銀行救助細節披露 美股暴漲
2009-03-23 15:19:28

 

  新浪財經訊 美股週一大幅飆升,好於預期的二手房銷量數據以及財政部買進銀行不良資產計劃細節的公佈為股市了提供上漲動力,這兩個利好消息恰恰來自美國經濟問題最大的兩個行業,銀行與動產。

  主要股指漲幅超出了6%,道指也創下自去年10月以來單日最大漲幅。

  雖然目前還不能肯定美國經濟從此走向復甦,但今天兩大利好消息說明美國經濟的傷口正在癒合。

  PNC財富管理公司執行副總裁吉姆-鄧尼根(Jim Dunigan)表示,“美國經濟確實出現了改善跡象。”

  自兩周前花旗集團稱今年前兩個月公司已實現盈利以來,美股已連續上漲了兩周,更多的利好經濟數據使市場的上漲得以延續。

  券商Canaccord Adams執行董事戴夫-羅威利(Dave Rovelli)表示,“當前空頭回補買盤並不多,一定是新多入市。”羅威利還指出,第一季度即將結束,許多基金經理為使帳面更好看而拉高股票。

  美國財政部公佈了收購銀行1萬億美元不良資產計劃的細節,所用資金將來自政府7000億美元金融業救助基金、美聯儲、聯邦存款保險公司以及私人投資者。

  財政部的銀行救助計劃的細節正在市場所需要的。財政部部長蓋特納上月披露了該計劃的概要,但因缺少具體細節,投資者倍感失望,道指當日暴跌380點。

  美國全國房地產交易商協會(NAR)報告稱,受到“房價大幅折扣”促銷活動推動,美國2月二手房銷售數字增長了5.1%,按年計達到472萬套。

  銀行股大幅上漲,花旗集團上漲了19.5%,美國銀行上漲了26%。摩根大通上漲了25%,富國銀行上漲了24%。

  倫敦富時100指數上漲了2.9%,德國DAX指數上漲了2.7%,法國CAC指數上漲了2.8%。日本日經指數上漲了3.4%。

  截至收盤,道指上漲了497.48點,報收7775.86點,創自2月13日以來新高,漲幅為6.84%;標準普爾500指數上漲了54.51點,至823.05點,漲幅為7.09%;納斯達克綜合指數上漲了98.50點,至1555.19點,漲幅為6.76%。

  紐約證交所成交量為19億股,股票漲跌比為10比1。

  道指自於3月9日創近12年低點以來共上漲了1228點,漲幅為18.8%。標準普爾500指數同期也反彈了21.6%。但道指與標準普爾500指數自2007年10月創下歷史高點以來仍下跌了45%以上。

  意大利聯合信貸銀行信貸策略師表示,“美國政府聲稱,如果銀行業能夠擺脫不良資產,他們通過私募途徑融資就會變得容易得多。這是對的,但這並不意味著大多數銀行已經擺脫險境。如果某家銀行的問題過於嚴重,出售這些資產就將意味著這家銀行實際上宣告破產。”

  國債市場漲跌互見,10年期國債收益率從上週五的2.64%上升至2.68%。3個月短期國債收益率保持在0.19%不變。

  原油期貨上漲了1.73美元,報收每桶53.80美元。美元對其它主要貨幣匯率漲跌互見,黃金價格走軟。

  二手房銷量數據公佈後住房開發商板塊強勁攀升,KBR Inc.上漲了5.7%,Toll Brothers上漲了10.8%,Hovnanian Enterprises上漲了25%。

  美財政部公佈1萬億美元不良資產剝離計劃

  美國財政部週一宣佈了一項計劃,旨在為最多1萬億美元的不良資產收購活動提供融資,從而扶持“仍在與經濟復甦背道而馳”的金融系統。

  美國財政部於美國東部時間今天8點(北京時間20點)左右在華盛頓發表聲明稱,鑒於政府5000億美元的“購買力”,這項“公共與私人投資計劃”(Public-Private Investment Program)將從國會去年通過的不良資產救助計劃(TARP)中抽出750億美元到1000億美元的資金,為不良資產收購活動提供融資。

  財政部稱,“長期內”這項計劃的總金額可能會翻一番。聲明指出:“這項計劃不僅優於希望銀行依靠自身力量逐步從資產負債表中清除不良資產的選擇,也優於政府直接收購這些資產的選擇。從日本金融危機的經驗來看,僅僅指望銀行在長期內清除老化資產會帶來延長金融危機的風險。”

  這一聲明為財政部長蒂莫西·蓋特納(Timothy Geithner)上個月曾經概略闡述過的銀行不良資產剝離計劃提供了更多細節,當時由於蓋特納沒有說明這項計劃將如何運作而導致股市大跌。聲明稱,財政部、美聯儲和聯邦存款保險公司(以下簡稱“FDIC”)將為私人投資者提供融資,幫助其收購銀行所持有的非流動性貸款和證券。

  聲明指出,財政部融資的一半將進入“老化貸款計劃”(Legacy Loans Program),該計劃將由FDIC負責管理。根據這項計劃,財政部將為銀行不良資產收購活動提供一半融資,另一半則由私募基金經理人提供。此後,FDIC將為私人投資者提供融資擔保,其最高擔保金額為投資者所提供的現金資金或股權的六倍。

  此前,FDIC已經接管了許多倒閉的銀行,在處理不良貸款的問題上經驗豐富。根據財政部的計劃,FDIC將對不良貸款的資產組合進行拍賣,這些資產將由私人投資者控制和管理,但需接受FDIC的監管。

  財政部稱:“預計將有一系列廣泛領域內的投資者參與老化貸款計劃”,並鼓勵保險公司、養老基金甚至是個人投資者參與該計劃。

  聲明稱,財政部融資的另一半則將計入“老化證券計劃”(Legacy Securities Program),該計劃旨在為抵押貸款支持證券定價,原因是在投資者對住房貸款的潛在價值幾乎毫無信心的情況下,這種證券目前已不再進行交易。

  根據這項計劃,美聯儲將拓展現有的定期資產支持證券貸款工具(以下簡稱“TALF”)計劃的覆蓋範圍。聲明稱,美聯儲TALF計劃將拓寬至收購原本被定為“AAA”評級的、由私有銀行出售的住房和商業抵押貸款支持證券等資產。

  此外,財政部還將批准最多五家擁有“收購老化資產歷史”的資產管理公司收購抵押貸款支持證券,並給這些公司以籌募民間資本和從財政部處接收相應融資的時間。

  美國2月二手房銷售增長5.1% 好於預期

  週一美國全國房地產交易商協會(NAR)報告稱,受到“房價大幅折扣”推動,美國2月二手房銷售數字增長了5.1%,年率數字增長至472萬幢。

  這是自2003年7月以來該數字的最大月度漲幅。

  NAR報告稱,過去一年內美國的二手房銷售數字減少了4.6%;四個主要地區的二手房銷售均有所減少。斷供房屋及商家賣空房屋銷售量佔到二手房總銷售量的45%。

  此前MarketWatch機構調查的分析師普遍預計2月份二手房銷售數字將由1月份的449萬幢下降至445萬幢。

  NAR報告稱,在截至2月份的過去一年內,美國二手房售價中值下降了15.5%,為16.54萬美元。這是NAR開始公佈該報告以來的歷史第二大年度跌幅。歷史最大年度跌幅是截至今年1月份的一年跌幅17.5%。

  截至今年2月份,未售出房屋庫存量增加了5.2%,為380萬幢,按照2月份銷售速度計算,這相當於9.7個月的銷售量。二手房庫存數字未經季節性因素調整,通常2月份二手房銷售數字將增加5%左右。

  二手房庫存數字通常具有較大波動性,因為房屋所有人或者擁有止贖房屋的銀行通常會等到房地產市場狀況好轉之後才將房屋拿出來銷售。一旦二手房銷售量或者售價有所提高,房地產市場庫存就會釋放。

  全美房地產交易商協會二手房銷售報告追蹤的是多種公開服務機構經手的二手房銷售狀況。很多止贖房屋都是通過拍賣途徑進行交易的,或者只有在房屋售價提高的時候才會上市供應。

  NAR機構首席經濟學家勞倫斯(Lawrence Yun)表示,儘管二手房銷售狀況“依舊非常疲軟”,但是銷售數字的提高“對房地產行業和美國經濟顯然都是利好消息。”他表示,美國政府最近公佈的刺激經濟增長計劃將使今年的二手房銷售數字增加大約100萬幢。美國政府的刺激經濟增長計劃規定,向首次購房者提供8000美元的稅項減免優惠。

  NAR報告稱,2月份二手房銷售當中,單戶家庭住宅銷售增加了4.4%。多戶式公寓銷售增加了11.4%。

  按照地區劃分,美國東北部地區的單戶式住宅和多戶式公寓二手房銷售增加了15.6%;中西部地區增加了1%;南部地區增加了6.1%;西部地區增加了2.6%。

  相對2008年2月份,今年2月份美國西部地區的二手房銷售增加了30%。

  油價漲3.3%收53.80美元

  紐約市場的主力原油期貨合約高收3%以上,收盤位突破53美元。今天油市與股市同步上漲,財政部公佈收購銀行不良資產的計劃激發了投資者對經濟復甦和能源需求將恢復的信心。財長蓋特納發表講話後,油價迅速漲至53美元以上,此後維持在這一價位附近直至收盤。

  根據這一計劃,財政部和私人投資者將為銀行業提供股本融資,而聯邦存款保險公司將為公私投資者收購不良資產而進行的債務再融資提供擔保。

  截至週一美東時間下午2:30(北京時間週二凌晨2點30分),紐約商業交易所5月原油合約上漲1.73美元,收於53.80美元,漲幅為3.3%。盤中該合約的最高值為54.05美元,最低為51.62美元。

  Alaron Trading的副總裁菲爾-弗林(Phil Flynn)表示:“政府的計劃激發了投資熱情和市場的樂觀情緒。人們又開始想像經濟可能更快地復甦。”

  財政部的方案將動用Tarp(不良資產救助計劃)資本中的750億至1000億美元,以及來自私人投資者的資金。財政部在一份公報中指出:“這一方案的目的是重啟老化證券市場,使銀行和其他金融機構的資本獲得自由並刺激新信貸的增長。”

  今天美股開盤即走升,投資者對財政部收購不良資產計劃做出了積極回應,銀行板塊的漲勢尤為強勁。

  Sucden金融研究公司的分析師布倫達-沙利文(Brenda Sullivan)指出:“這一計劃的細節可能是決定投資者對美元和經濟復甦看法的關鍵所在,這進而將影響到他們對原油和其他商品價格的判斷。”

  上周紐約市場的油價反彈10%以上,這主要與美元匯率重跌有關。上週三美聯儲宣佈將加大長期國債的採購額度後,美元對主要外幣的匯率大幅下滑。

  紐約金價跌收0.4%收於952美元

  紐約市場的主力黃金(212,1.59,0.76%)期貨合約連續第二個交易日跌收。稍早時美國財政部公佈了一項收購5000億美元不良資產的計劃,投資者的信心明顯增長,黃金安全性的吸引力被削弱。今天金價開盤即走低,財長蓋特納講話後跌幅最重,雖然此後金價開始上行但最終未突破持平線。

  財政部的計劃推動美股開盤伊始即大幅走升。此前亞股和歐股的金融板塊均斬獲頗豐。美元對主要外幣的匯率全線上揚,這加大了以美元計價的黃金的下跌壓力。

  截至週一美東時間下午1:30(北京時間週二凌晨1點30分),紐約商業交易所Comex部門的4月黃金合約下跌3.70美元,收於952.50美元/盎司,跌幅為0.4%。盤中金價最高值為958.10美元,最低為945.50美元。上週五金價跌收0.3%。

  RBC資本市場公司的貴金屬交易師喬治-吉羅(George Gero)指出,金價下跌與“財政部公佈收購不良資產計劃後金融股強勁攀升和金市交易者保持謹慎”有關。

  上週四金價大幅反彈近8%。此前一天美聯儲宣佈將加大收購長期國債的額度。吉羅認為,近來金價下跌與一些投資者的獲利回吐操作也不無關係。

  TheBullionDesk.com的貴金屬分析師詹姆斯-摩爾(James Moore)在一份研究報告中寫道,金價“可能再度迎來行情動盪的一周,大量投資資金的流入將遭遇大量的零散賣盤和獲利回吐盤。”

  零售投資者繼續將儲蓄用於黃金投資。截至上週五收盤,最大的黃金ETF:SPDR Gold Shares(GLD)的黃金持有量達到1114.60噸,較前一交易日上漲11.31噸,再次創下歷史新高。今天的交易中SPDR Gold基本平收於93.62美元。

  財政部的收購不良資產方案將動用Tarp(不良資產救助計劃)資本中的750億至1000億美元,以及來自私人投資者的資金。根據這一方案,財政部和私人投資者將向私營金融機構提供股本融資,而聯邦存款保險公司將為這些機構的債務融資提供擔保。

  財政部在一份公報中指出:“這一計劃的目的是重啟相關證券市場,使銀行和其他金融機構的資本獲得自由並刺激新信貸的增長。”

  美金融救助計劃推動歐股收高

  週一歐洲股市收高。美國財政部公佈銀行救助方案細節,使投資者信心增強,推動歐洲股市連續上漲。

  歐洲各主要國家股市中,英國富時100指數(UK:UKX)上漲2.9%,收於3,952.81點。德國DAX 30指數(DX:1876534)上漲2.7%,收於4,176.37點。法國CAC-40指數(FR:1804546)上漲2.8%,收於2,869.57點。

  泛歐道瓊斯600指數(ST:SXXP)上漲了0.3%,收於177.73點。在歐洲股市收盤時,美國股市大幅上揚。

  在週一之前的兩周內,英國富時100指數已累計上漲8.8%,德國DAX-30指數上漲11%,法國CAC40指數上漲8.2%。

  野村證券全球及歐洲股市部門首席分析師伊恩-斯科特(Ian Scott)表示,歐洲股市連續兩周攀升的原因是市場在超賣之後反彈,而不是“低品質”股票的回升。

  斯科特在給客戶的研究報告中表示,“在歐洲股市經歷了幾乎連續兩年的慘淡表現之後,最近幾周以來歐洲股市中的價值投資策略再度現身。我們認為在目前的經濟景氣循環階段,價值型股票表現將超出大盤,而且這種趨勢還將延續一段時間。”

  美國財政部週一公佈的銀行救助方案細節成為股市關注焦點。美國財政部長蓋特納今天在華盛頓宣佈了旨在收購1萬億美元不良貸款及債券的公共及個人投資方案細節。

  受到美國政府公佈銀行業救助方案細節推動,歐洲股市中的金融板塊普遍走高。匯豐控股(41.7,0.25,0.60%)集團(HSBC Holdings) (UK:HSBA) (HBC)上漲了12.6%,荷蘭國際集團(ING Group) (NL:INGA) (ING)上漲了17.4%,德國商業銀行(Commerzbank) (DE:CBK)上漲了9.5%。

  Ruland Research機構的海諾-魯蘭德(Heino Ruland)表示,“銀行業可能是唯一真正的全球性行業。如果我們開始援救全世界最大的信貸市場,所有人都相信其他市場也將採取類似行動。”

  魯蘭德指出,市場非常懷疑銀行業採取新業務模式能否在未來實現盈利,並且表示他認為銀行業板塊的上漲已接近尾聲。

  野村證券分析師喬恩-皮斯(Jon Peace)表示,蓋特納的計劃將加速銀行業減計速度、增加融資風險。他認為,在這些方面風險最大的是巴克萊銀行(Barclays) (UK:BARC)、德意志銀行(Deutsche Bank) (DB)以及UBS (UBS)等公司。

  除了金融板塊之外,今天歐洲股市中的金屬生產商板塊也普遍走高。力拓(Rio Tinto) (UK:RIO) (RTP)上漲了13%。鉑金礦業公司Lonmin (UK:LMI)在重新成為富時100指數成分公司之後,今天其股價上漲了11.9%。(明煜)

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