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http://www.wretch.cc/blog/JaguarCSIA/16151220



短評:

廣達及仁寶近期營收趨勢線,均已轉為多頭排列,這對股票價值是相當正面的訊息。

目前仁寶(2324)本益比約在11.32倍,廣達(2382)則在11.82倍,其實仍不算太高。但因產業毛利率相當低,未來台幣及民幣匯率波動,將是影
響其收益之主要變數。


《相關新聞報導》
Win7滿月 仁寶廣達上修NB出貨
 

微軟新版作業系統Windows 7 上市剛好「滿月」,筆記型電腦(NB)業陸續捎來好消息,NB代工雙雄廣達、仁寶昨(24)日雙雙上修今年第四季及明年第一季NB出貨量預估,展望明年首季更將「淡季不淡」。

Windows 7於上月22日在全球同步推出,至今剛好滿一個月,微軟執行長鮑默爾(Steve Ballmer)日前表示,Windows 7上市第一個月,同期銷售量比前一代的Vista高出兩倍之多;Windows 7熱銷,果然帶動NB銷售水漲船高。

仁寶總經理陳瑞聰昨天表示,通路庫存水位偏低,客戶拉貨力道強度又出乎意料,目前看來11月NB出貨狀況將優於10月;上修仁寶今年第四季NB出貨量季增率到二成,比原本估計的季增一成左右高出許多。

市場原預估,仁寶今年NB出貨量約3,650萬台,但在公司將第四季出貨量季增率上修至兩成後,預估仁寶今年NB出貨量有機會挑戰3,700萬台。

陳瑞聰預估,仁寶明年NB出貨量會比今年再成長二成,一體成型電腦(AIO)明年也將快速成長;另外,仁寶明年液晶電視出貨量約介於550萬到600萬台,新產品電子書則會在明年第一季到第二季之間出貨。

陳瑞聰認為,從今年第二季開始,中國大陸NB市場成長快速,從過去占全球市場比重約不到5%,到現在占比已倍增到10%以上,在市場需求推升下,預估明年第二季起面板供需就會吃緊。

廣達副董事長梁次震昨天也表示,今年第四季將是廣達的出貨高峰,廣達10月NB出貨量390萬台,11月會比10月好,估計整體第四季NB出貨季成長也有兩成的空間。

梁次震也看好明年第一季NB市場將「淡季不淡」。廣達原預估明年第一季NB出貨量季衰退10%,但梁次震昨天上修到只衰退5%,遠優於過去第一季出貨季減15%的平均值。明年NB出貨將一季比一季好,全年出貨年增率從四成起跳。

在品牌廠方面,宏碁目前訂單滿手,預估第四季NB出貨量將比第三季成長一成。NB出貨優於預期,個股表現也漲多跌少。品牌雙雄宏碁與華碩昨天分別上漲0.6元、0.9元,收81.1元、64.9元;仁寶小跌0.4元,收42.4元,廣達以平盤價64.7元收市。

 

【2009/11/25 經濟日報】




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