(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)


《緯創3231》









以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊


緯創 獲宏碁戴爾大單

筆記型電腦(NB)代工大廠緯創(3231)接單報捷,拿下宏碁(2353)及戴爾(Dell)的NB大訂單,明年出貨可望大幅成長25%、達3,520萬台,接單規模僅次於鴻海(2317),成長率則是全球NB代工廠之冠。

 

經濟日報/提供

緯創是全球第三大NB代工廠,近期拿下兩大國際品牌廠大單,配合高毛利率的非NB比重提升,法人上調緯創今年每股純益目標至6.34元,明年更進一步增至為7.97元。

緯創昨(17)日股價上漲0.7元、收50.5元。若以未來四季每股純益6.8元估算,目標價為61元,潛在上漲空間逾20%。緯創指出,雖然市場對下半年看法保守,但公司還是有信心全年各產品線都可以「達標」,預估第三季NB出貨季增幅度將超過10%。

法人圈透露,緯創今年新增東芝這個大客戶,既有宏碁訂單也增加。展望明年,緯創更已率先拿下宏碁與戴爾的新增大單,宏碁訂單成長近30%,戴爾訂單大增近50%,可望帶動緯創NB 出貨成長25%,達3,520萬台。

非NB產品線方面,緯創在液晶電視(LCD TV)今年新增東芝訂單,今年該產品將成長近一倍,出貨達490萬台,主要客戶索尼因LCD TV 委外代工,獲利大幅改善,明年釋單比重將提升,緯創可望受惠,預估明年LCD TV有機會持續成長75%,出貨達850萬台。

DT產品部分,緯創則在一體成型電腦(AIO)及切入利基性產品下,今年可望成長81%,明年持續成長25%。手機方面,緯創主要代工RIM的黑莓機,去年剛接訂單,基期較低,今年出貨將達510萬台,年增113%。

市場推估,明年緯創將自EMS大廠中,搶得RIM更多的訂單,預估可成長96%。緯創整體的非NB產品占營收比重,將由去年25%上揚至今年32.6%,明年進一步提高至35.2%,有助公司毛利率維持在高檔水準。

受惠非NB產品比重提升,毛利率持續上升,緯創第二季毛利率由第一季5.27%上揚至第二季5.31%,第三季NB出貨預期季增10%以上,而非NB產品出貨續暢旺,估計第三季營收及獲利將季增15%,第四季則進入最旺季,營收將再季增6%至10%。

法人認為,緯創股價相對便宜,投資價值浮現。

【2010/08/17 經濟日報】





《台達電2308》








以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊


台達電 上半年EPS估3元

電源供應器大廠因為大者恆大,半年報表現亮眼,全漢(3015)昨(17)日率先公布上半年每股稅後純益2.09元,台達電(2308)和康舒(6282 )下周舉行法人說明會,法人估計台達電上半年每股稅後純益挑戰3元,不但穩居電源大廠之冠,並優於市場預期。

 

經濟日報/提供

台達電和康舒6月26日舉行法人說明會,外資圈傳出台達電上半年業績表現十分亮眼,據了解,台達電第二季毛利率可望比第一季的20%上揚一個百分點,上半年平均毛利率約21%,預估第三季毛利率還會上揚;金仁寶集團旗下康舒上半年每股獲利有1.1元水準。

儘管第三季部分科技產業旺季不旺,但由於電源供應器是零組件廠,且資源在金融海嘯後有向大廠集中的現象,台達電、康舒、全漢、飛宏等主管都表示,第三季還會比第二季成長。台達電昨(17)日股價下跌1元,以109元收盤,康舒上漲0.4元,以26.95元收盤。

電源廠率先公布半年報的是全漢,全漢上半年稅後純益4.68億元,每股稅後純益2.09元,但因上半年受到材料工資上漲的壓力,毛利率降至13.37%,低於去年底14.39%。不過全漢表示,由於LED TV及LED照明出貨下半年放大,全漢第三季營收將較比第二季成長10%,毛利率會在第二季觸底向上。

據了解,台達電第二季單季稅後純益逾40億元,獲利季增率逾40%,超過營收的成長幅度,上半年稅後純益逾70億元,每股稅後純益將挑戰3元。

跨入雲端商機的康舒,第二季的獲利出現倍數的成長,據了解,康舒第二季每股稅後純益在0.77元以上,比第一季的0.33元成長133%以上,成長幅度居電源大廠之冠,上半年每股稅後純益約1.1元到1.2元之間。

由於康舒在工業電源和消費電源都有不錯的成長,加上金仁寶集團旗下的仁寶電腦又拿下東芝的大訂單,且泰金寶的業績也出現大幅成長,康舒除了在雲端和消費性電源接單旺外,又有集團的大力支持,第三季的營收和獲利可以再創下新高。

即將在20日召開董事會的飛宏,也將公布半年報,由於飛宏今年在索尼(Sony)、諾基亞(Nokia)和宏達電的訂單挹注下,第二季毛利率比第一季還要再上揚,單一毛利率逾23%,居電源廠之冠,飛宏第二季每股稅後純益接近1.5元,比第一季成長達逾60%,上半年每股稅後純益達2.3元,仍高出法人預估的2.2元。

【2010/08/17 經濟日報】








→如你/妳看完這篇文章後,覺得是篇好文的話,麻煩你/妳在右下方按一下「推」哦!
 你/妳的一個小動作,都是鼓勵版主創作的動力哦!

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()