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力成毛利率看跌 外資續賣
 

記憶體封測大廠力成(6239)受大客戶爾必達(Elpida)財務風雨飄搖,加上併購超豐後毛利率大幅滑落壓力,外資預期第二季毛利率將大減逾5個百分點,回到金融風暴低潮期。

力成基本面走淡。在外資圈掀大風暴,從公司2月9日法說會後幾乎天天空襲,累計賣出張數已超過10萬張。昨天收平盤價73元。

花旗環球證券將力成的目標價由95元大砍至61元。花旗環球證券認為,因DRAM價格仍在現金成本之下,爾必達為度過這次的財務危機,勢必持續減產,此舉減少後段封裝測試的代工訂單。

至於入股超豐後,超豐已訂4月3日舉行股東臨時會,完成董監改選,估計力成第二季即可納入超豐的營收和獲利,預估力成第二季單季每股稅後純益約1.13元、毛利率17.1%,比第一季的22.3%,掉了高達5.2個百分點,等於回到2009年第一季金融海嘯時期的水準。

花旗環球證券預估今年力成的營收為405.43億元,毛利率為18.4%,稅後純益42.54億元,每股稅後純益5.32元,遠低於去年的8.01元。

力成昨(23)日不願針對外資報告做任何評論,強調未來合併超豐後,將使標準型DRAM由75%降至50%;NAND Flash晶片占比達到30%;邏輯晶片封測占比提升到20%。有助分散爾必達對力成的衝擊。儘管力成在法說會中,欣喜告訴法人如願完成收購超豐44.09%股權,讓力成的封測布局不再缺一隻腳,外資卻不買帳,自法說會後天天賣超,且賣超的行動似乎還沒有停止跡象。

【2012/02/24 經濟日報】





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《力成6239》

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《瀧澤科6609》
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