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《台橡2103》


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資料整理:鉅豐財經資訊


台橡 今年EPS上看6元
 
【經濟日報╱記者周義朗/台北報導】

2012.07.26 03:48 am

輪胎主原料丁苯橡膠近期價格回穩,且輪胎業目前仍屬傳統旺季。台橡(2103)產能利用率維持高檔,預估今年第3季起將正式走出谷底,法人估計全年每股稅後純益仍有機會維持站上6元。
 
台橡的主要產品項目為丁二烯─苯乙烯橡膠(SBR)、丁二烯橡膠(BR)與熱可塑性橡膠(TPE),各占營收比重約為七成、兩成與一成。而SBR和BR的原料各有75%和100%來自丁二烯,故丁二烯價格走勢與台橡獲利能力十分密切。該公司股價昨(25)日收66.6元,上漲0.5元。
 
台橡受惠於大陸車市仍持續攀升,帶動輪胎需求,因此本季開始丁苯橡膠(SBR)廠產能拉高,規劃開出約80%至90%的量,若市場需求持續熱絡,8月也將再視情況,考慮是否產能全開。
 
且隨著台橡積極擴廠,包括大陸的氧化橡膠(SEBS)廠擴廠工程完成,新增年產能1.5萬公噸,以及轉投資的台橡朗盛丁月青橡膠(NBR)廠建廠工程順利,都提前在上季末投產,讓台橡下半年營運狀況轉趨樂觀。
 
此外,近期國際油價回升帶動市場信心,丁二烯價格已止跌回升。受惠於此,法人估,市場觀望氣氛去除後,將有利於合成橡膠下游買氣升溫。

法人還表示,台橡第2季在營收規模維持第1季狀態,毛利率沒有明顯增加的情況,單季獲利約將與首季相當,稅後純益估約8億元,每股純益仍將有1.1元。

不過,隨著台橡積極擴廠,第3季每股稅後純益可望倍增至2元以上。而全年每股稅後純益則有機會維持在6元左右。該公司去年每股稅後純益為8.03元。

【2012/07/26 經濟日報】





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