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《瑞儀6176》


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以上圖表皆由《tivo168》提供
資料整理:鉅豐財經資訊

瑞儀Q3降溫、預期Q4再升,部分外資仍看好
(2012/08/17 12:31:07)

精實新聞 2012-08-17 12:31:07 記者 許曉嘉 報導

背光模組大廠瑞儀光電(6176)今年第二季毛利率衝上13%、單季每股盈餘接近4元,累計上半年營收達389億元、年增達19%,每股盈餘達6.7元。主要係受惠於平板電腦模組出貨成長帶動。但因主力客戶即將推出新機種、第三季以來持續調節舊機訂單,目前各大外資券商多預估,瑞儀今年第三季營收可能達180-190億元間、季減估10%-15%,單季每股盈餘估在3元以內、可能接近2.4-2.7元,營收及獲利均將降溫。隨著多款新機種推出,第四季營運可望再回升。

包括美林、野村、花旗等外資券商均給予瑞儀BUY買進投資評等,目標價分別為148元、152元、165元,瑞信、麥格理都給予瑞儀NEUTRAL中立評等、目標價分別為136元、130元。

巴黎證則給予瑞儀REDUCE減碼投資評等、目標價120元。主要係認為瑞儀今年的業績高峰可能已經落在第二季。

不過,不少外資券商對於瑞儀下半年的營運表現,仍抱持正面期待。主因是瑞儀第三季業績雖然可能不如上季(7、8月營收連續下滑),但第四季營運就會重新回溫(新款平板電腦背光模組預計將自9月開始出貨,10月以後還有NB、監視器新機種出貨)。儘管Apple調整(平板電腦)面板供應商組合(減少了對三星的下單量),但瑞儀在LG Display和Sharp背光模組供應鏈仍有供貨。





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