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《智原3035》


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資料整理:鉅豐財經資訊

智原10月營收小減5%,今年Q4營運相對不淡
(2012/11/07 16:49:56)
精實新聞 2012-11-07 16:49:56 記者 王彤勻 報導

智原(3035)10月營收出爐,月減5.36%來到7.77億元,已是連2月呈現下滑。惟隨著Q4進入傳統淡季,營收雖有走軟趨勢,但公司發言人顏昌盛表示,受益於消費性電子的需求和Q3相當、且通訊的訂單也持穩,因此估計智原Q4跟往年同期的季節性水準相比,營收下滑幅度已是和緩許多,估計僅將季減個位數百分點。法人則普遍預估,智原Q4營收約季減5-10%。

而在智原Q4毛利率、營益率方面,顏昌盛則指出,均約略維持與Q3的38%、15%持平之水準。

關於智原後續成長動能,法人則分析,最強勁的仍是來自三星的eMMC控制晶片大單,Q3就已佔到智原整體營收比重的40-45%,Q4需求也仍持穩,不過,更值得關注的是,明年三星的拉貨動能,在慧榮等競爭對手低價搶單影響下能否延續。同時隨著eMMC訂單增加、ASIC比重拉高也將會衝擊智原的毛利率,因此三星的eMMC訂單可說對智原是一把雙面刃,後續變化仍待觀察,就看智原能否有效控制生產成本。

此外,法人也指出,智原的第2個智能電網客戶將在Q4開始小量出貨,明年智能電網放量的情形將更顯著,可望在eMMC之外,成為智原的另一股成長動能。惟在LED照明用產品的導入進度,則是較為遲緩,目前還在交由客戶驗證中。

智原Q3營收季增22.8%、年增70.6%來到23.38億元,繼Q2營收創高後,Q3再度創下單季營收歷史新高。而單季毛利率、營益率各為38%、15%,由於毛利較低的ASIC出貨增加,故較Q2的41.6%、16.5%小滑,單季稅後淨利為3.22億元,季增11.9%,則為2008年Q1以來單季獲利新高,單季EPS則為0.8元,總計智原今年前3季EPS為2.13元。


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