勞保勞退基金 績效上沖下洗

8月後市若未急拉 獲利恐又回吐

國際金融情勢起落不定,干擾因素多,使得勞保、勞退基金今年操作績效也上沖下洗。根據最新公布的6月投資績效,勞保、勞退基金都呈現收益大幅縮減狀態,但初估7月收益又非常亮麗,雙雙創下今年以來最佳績效;8月初全球股災,除非後市急拉,否則兩大基金獲利恐怕又得回吐。

政府基金上周都進場台股扮演點火角色,使得勞保、勞退基金動態備受關注。事實上,受到今年全球經濟景氣干擾因素眾多影響,兩大基金今年操作績效也是上下震盪。從年初以來就一直處於盤整低點,不是平盤就是小虧。直到4月才撥雲見日,出現較大幅度累計收益,5月持續維持帳面不錯收益,勞退基金累計133.8億元,勞保基金也有37.3億元收益。

不過,6月歐元區製造業景氣持續處於降溫階段,6月製造業採購經理人指數(PMI)跌至52.0 點,為18個月新低點;中國也在通膨高度壓力下,成長趨緩;南韓及台灣,除PMI指數雙雙下滑外,新出口訂單成長,也都呈現轉弱狀態,顯示全球景氣復甦已趨於減緩。

6月台股跌3.74% 拖累基金收益

總結6月在歐債危機雜音頻傳,希臘債務在其財政及經濟根本問題仍無法改善下,加上全球總體經濟數據趨緩,全球股市多呈現下跌格局。6月單月MSCI世界指數下跌1.73%、新興市場下跌1.86%,而台股更是下跌3.74%,連帶拖累勞保、勞退兩大基金收益。

根據最新統計,截至100年6月底,勞退新、舊制基金規模為1兆2247億697萬元,其中舊制基金規模為5542 億4343萬元,新制基金規模為6704億6354萬元。6月整體基金評價後收益數為7.9億,收益率為0.0678%,上月累計的130餘元收益回吐不少。勞保基金6月規模4257億元,累計收益也縮水為15.5億元。

5月、6月上下沖洗後,7月雖然國際局勢仍然不安,但台股開出平盤,讓兩大基金有機會收復失土,而且大豐收。初估勞退基金迄7月下旬,收益已超過160億元;勞保基金也累計收益64億元,兩大基金反而在7月出現今年以來最佳績效。

只是好景不常,8月受美債信調降衝擊,全球陷入股災恐慌,政府基金進場點火,基金操盤人心裡都有8月投資績效帳面可能再翻黑準備。

 


 

【2011/08/15 聯合晚報】



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