【道瓊週線】


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【台股日線】


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【美國-出口年增率】


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【三大法人統計】






【類股-水泥】


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【類股-玻陶】


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【類股-電機機械】


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【類股-橡膠】


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【台泥週線】


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【亞泥週線】


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【永大週線】


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【台玻週線】


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【台橡週線】


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【中國投資收益統計】




【低毛利率統計】






中概內需成長股台股諾亞方舟

在美股持續創2008年6月以來新高,外資連續6個交易日買超台股共計538億,大盤指數周三以9049點收盤,成交量放大至1330億,台股自2/9日得而復失的9000點關卡終再度攻克,原先下滑的季線(60日)於周三亦同時轉為翻揚,一年以內各期均線全部呈現走揚的多頭排列。台股短期呈現價量齊揚格局,近期順勢再攻2/8日高點9220點的機會大增。

美國經濟景氣復甦腳步雖仍緩慢,但持續向上格局不變,加上弱勢美元強化美國商品出口競爭力,使其出口年增率自2010年1月開始至今年2月已連續14個月達兩位數的成長。美國企業於海外之轉投資事業投資收益則因美元匯率貶值,換算為美元後,更使其投資收益明顯成長。美股在此有利環境,加上聯準會貨幣寬鬆態度至今尚未釋出轉向訊息,持續穩步走高;在外資於台股買賣超與美股漲跌高度連動下,也促使外資於台股買超動作再度轉趨積極,4月至27日止,已再度買超台股高達807億。

上周專欄所提強勢族群於本周續強者有:水泥、玻陶、電機機械、橡膠等四類股。百貨則亦持續轉強之中。細部觀察這些類股中之強勢個股,幾乎均為過去幾年積極怖建中國地區產能或通路者,且以中國內需為主要產品銷售地者,大部份均為大型老牌公司;諸如台泥、亞泥、永大、台玻、台橡等。這些公司有一個共同的特色就是,2010年中國地區轉投資大幅成長或由虧轉盈,2011年第一季獲利可望持續向上成長,長期於中國市場之市佔率可望快速擴張者。

台泥2009年中國投資收益為負2.62億,2010年前三季轉為正5.18億,2011年首季預估則高達12.4億。永大2008年中國投資收益3.2億,2009年為6.18億,2010年前三季即已達6.18億。台玻2008年中國投資收益為負4.08億,2009年為18.44億,2010年前三季為25.09億。台橡2008年中國投資收益為4.43億,2009年為12.71億,2010年前三季為10.83億(2009年同期為10.77億)。

這些老牌公司過去於台股中雖均屬於牛皮股,但經長期積極於中國市場擴充產能之後,隨中國內需市場結構改變及快速成長,原本獲利成長性受限於台灣母公司營收停滯不前的困境,隨之豁然開朗。將這些公司從一個GDP產值僅約4600億美元的台灣,移植到GDP產值高達5.62兆美元(2011年)的中國,都會從大股本公司變成中小型成長股。

台幣年初以來升勢稱冠亞幣,低毛利率外銷股將不容易脫困;中概內需成長股將是台股多頭循環末升波中的諾亞方舟!




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