趨勢及基本面均不利台股,7000不會是低點!

過去一周,台股季線扣抵7500點附近點數,但指數最高點卻僅達到7242點;未來一周,台股扣抵之平均點數為7548點,台股若無法急漲越過,則季線將仍翻升無望,季線7250點附近仍為重壓區。周三台股以7049點收盤,在季線極難翻升之下,多頭7000點以上空間已越來越窄,接下來,下探7000點以下空間之可能性將大增。


→台股加權指數日K線

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資料來源:XQ全球贏家

至周三(7/18),外資出現罕見的連續10個交易日賣超,累積賣超金額達475億,7月外資累積賣超攀高至434億,自4月以來,外資連續賣超4個月,累積金額更已達2137億,台股5月若持續下跌,則將是連續5個月下跌,對照美國道瓊指數,在這5個月之中,呈現3個月上漲、2個月下挫,外資在台股出現長期性的撤出危機,已隱然成形,此由台幣匯率於5~7月連續性貶值,亦可得到印證。


→三大法人買賣超

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台灣至6月,出現罕見的對外出口連續4個月負成長,2012年上半年累積對外出口衰退達4.79%,對照所有台股上市公司2012 年前6個月營收仍小幅成長2.53%,由此可見,台灣對外出口的衰退現象,可能將由代表台灣經濟活力的中小型企業,向中大型上市櫃公司漫延,導致上市櫃公司營收成長動能減弱,原已處於營收增長、獲利卻衰退的營運危機,更進一步惡化為營收及獲利同步衰退的深淵。果若此,則2012年下半年的台股指數,將很難有太好的表現空間。


→進口統計圖

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資料來源:XQ全球贏家

→出口統計圖

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資料來源:XQ全球贏家

美國受就業市場失業率遲遲無法回降,6月仍在8.2%、單月非農業就業人口增加數,從1月的增加27.5萬人,陡降至6 月的8萬人,就業市場的持續低迷,在最近三個月已慢慢反應在消費市場,導致終端零售額銷售額連續三個月下降,此乃2008年金融海嘯後之首見。顯示最近一季的美國經濟再度出現降溫危機。


→美國失業率

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→美國非農業就業人口

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→美國零售額月增率

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→中國經濟成長率

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→中國進口年增率

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→中國出口年增率

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→中國CPI年增率

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→中國民間消費品零售額年增率

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無論從股市趨勢現況觀察,亦或從國內外經濟基本面進行剖析,都不利於2012年下半年之台股展望;投資者應保守因應,若非基本面逆風而行之超優標的股,低持股是最佳投資策略。


→台股匯率月K線

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→道瓊月K線

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