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可成(2474)單季合併財務比率表:(至2013年Q4)

2474單季財務比率表  

 

資料來源:XQ全球贏家

 

法說會重點:

可成第1季合併營收104.16億元,季減21%、年增13%,稅後純益29.84億元,季減14.1%,年減23.9%,每股稅後純益3.97元,較去年第4季4.62元、去年同期5.22元雙雙衰退。』


短評:

1.2014年Q1毛利率41%,較去年同期的41.72%,及去年第4季的41.69%,均出現幅回落。

2.2014年Q1營收年增率12.86%,相較去年整年度成長16.79%,亦呈現成長停滯情況。

3.2014年Q1稅後淨利年增率負23.9%,為單季年增率連續兩季負成長,亦較前一季衰退14.05%。

 

整體而言,該公司2014年Q1的營運獲利表現不如預期,而營收成長動能出現停滯亦是目前危機,值得後續追蹤。

 

相關新聞來源:

http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/8644230.shtml

 

精實新聞:

可成:今年營運逐季向上,後續還有一波擴產
2014/4/29 下午 05:51:05

精實新聞 2014-04-29 17:51:05 記者 鄭盈芷 報導

可成(2474)今(29)日公告首季獲利並召開線上法說會,可成首季毛利率持穩41%以上,EPS為3.97元;可成董事長洪水樹表示,Q2合併營收要季增15%不難,今年最大成長動能還是來自智慧型手機,今年營運有機會逐季向上,他也透露後續還有一波擴充產能的動作;可成今年公告設備採購金額已逾70億元,預期今年折舊攤提金額也將增加,不過因公司營收規模也將持續成長,公司認為資本支出並不會對毛利率造成不利影響,毛利率沒有下行的風險。

可成首季合併營收為104.16億元,季減20.6%;毛利率為41.3%,與去年Q4的41.7%相當;營業利益為32.08億元,季減22%;稅前淨利為38.59億元,季減16.1%;稅後淨利為29.84億元,季減14.1%;EPS為3.97元,較去年Q4的4.62元減少。可成首季每股淨值為103.6元,較去年Q4的97.9元增加,每股淨值突破百元大關。 

可成首季合併營收隨著季節性走淡,不過毛利率仍相當持穩,而業外則有利息、匯兌等收益貢獻,致使首季EPS仍舊逼近4元水準。

可成去年底NB約佔營收比重近4成,智慧型手機加上平板電腦則為6成多,首季也維持相當比重,不過智慧型手機比重則較平板更為突出。

可成近期公告50多億元設備添購金額,主要係因應智慧型手機訂單需求,洪水樹表示,全數設備到位後,整體產能將較去年底增加2成。

可成今年公告新增設備金額已逾70億元,洪水樹也透露,目前看來,今年還會再增加設備;等於預告公司今年還有一波擴產動作。

可成今年資本支出相當積極,洪水樹則表示,智慧型手機出貨成長趨勢預期將可延續到明年,而事實上,可成每一次重大投資都與客戶有相當程度溝通,洪水樹強調,公司有相當信心,而且也是有看到明確的東西才會去投資。

洪水樹表示,今年主要成長力道還是來自智慧型手機,預期今年營運有機會逐季上揚;而針對法人詢問Q2營收季增率是否達15%,洪水樹則認為並不困難。

在複合式材料部份,可成今年碳纖維由於打入平板電腦供應鏈,可成表示,今年整體平板電腦出貨量與ASP都會有明顯成長。

可成擬將配發現金股利5元,以2013年EPS 18.38元估算,配息率約27%,以可成今(29)日收盤價273.5元估算,現金殖利率約1.8%。

可成今日也公告擬將現增參與發行GDR,並將以5000萬股為限,不過可成表示,該案僅是每年例行性通過,主要係維持資金彈性,並且備而不用。

 

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