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 (本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,數字如有誤植,以公開資訊觀測站為主,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!) 

假設條件:

1.每年於年底買進現股1000股。

2.股價為還原歷年權息之股價。

3.持股期間採每年定量買進1000股,且不做任何買賣動作。

4.期末本金複合報酬率以期末本金加權投資年數為計算基礎。

 

表、每年期末依還原權息價格買進台灣50(0050)股票1000股連續11年的10年持股期間累計報酬率  

結論:

依上列策略每年年底定量、買進固定股數的指數型基金台灣50,連續買進11年(含最後結算日當天),期末本金加權投資年數為4.46年,期末總報酬率為26.95%,期末本金年複合報酬率約為5.5%,只要股價不跌落47.85元以下,長期定量買進的投資人均可處於正報酬狀態。

 

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    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()