《美股三大指數走勢圖》


 

 


短評:
1.三大指數同步跌破30日平均線,短期出現轉弱危機。

2.美國經濟仍處於加速擴張期,但房貸市場危機始終未除,這使得經濟景氣陰影揮之不去。


《美國各期債市最新收盤行情》

2 yr100 3/32-5/324.56-0.17
5 yr101 3/32+22/324.61-0.16
10 yr97 24/32+27/324.78-0.12
30 yr96 31/32+1 4/324.94-0.07

短評:
1.10年期公債殖利率迅速下跌,短短約一個月時間,美國10年公債殖利率從5.34%下跌到4.78%,債市短期多頭氣盛可見一斑。

2.此反應債市投資人對美國由次級房貸問題衍生出的信用貸款問題,不敢掉以輕心,甚至認為終將危及美國經濟景氣之發展。


《美股市場重點》
『由於投資者對信貸市場危機以及房產市場的擔憂席捲華爾街,美股週四暴跌,道瓊斯工業平均指數下跌了300多點,成為今年日下跌點數第二多的一天。』
『隨投資者對信貸市場感到不安,國債市場大漲,收益率降至五月底以來低點。主要交易品種十年期國債價格上漲了31/32點,至97 28/32點,收益率為4.78%。 』

短評:
可以預見美國房市短期內很難快速回升,此將使其金融機構放貸動作趨於嚴謹,是否進一步危及房市行情及金融機構營運之穩定,市場顯然不具信心。


《市場相關新聞報導》
綜述:信貸危機與房市重挫華爾街
2007-07-26 14:58:24
 
 

 

 

  【MarketWatch紐約7月26日訊】由於投資者對信貸市場危機以及房產市場的擔憂席捲華爾街,美股週四暴跌,道瓊斯工業平均指數下跌了300多點,成為今年日下跌點數第二多的一天。

  AG Edwards首席市場分析師阿爾-高曼(Al Goldman)表示,“今天出現了恐慌性拋盤,投資者的恐懼顯而易見。”

  截至收盤,道瓊斯工業平均指數下跌了311.50點,至13473.57點,跌幅為2.26%。道指盤中一度下跌至13335點。道指30種成份股中只有1只股票上漲。

  高曼表示,“股市暴跌並不新奇,過去五個月來,市場經歷過多次暴跌。此次調整十分正常,大盤畢竟已有了可觀的漲幅,道指也突破了14000點大關。”

  Hinsdale Associates投資部經理保羅-諾爾特(Paul Nolte)表示,“投資者開始意識到次級抵押貸款市場以及房產市場問題並沒有得到控制。美國經濟成長勢將放緩,而股票已被高估。”

  美國鋁業 (AA)領跌,跌幅為7.6%;花旗集團下跌了4.5%。

  道指成份股埃克森美孚令人失望的財報給能源股帶來了壓力。埃克森美孚 (XOM)下跌了5.4%。該公司第二季度淨收益從去年同期的103.6億美元,合每股收益1.72美元,小幅下降至102.6億美元,合每股收益1.83美元。這一該公司一年多來首次沒有實現贏利目標。

  納斯達克綜合指數下跌了48.83點,至2599.34點,跌幅為1.84%。納指盤中一度下跌至2563.8點。

  標準普爾500指數下跌了35.43點,至1482.66點,跌幅為2.33%。該指數盤中一度下跌至1465點。

  紐約證交所實施了停板限制,以阻止交易系統的阻塞。

  紐約證交所成交量為28億股,納斯達克市場成交量為35億股。紐約證交所上漲股以3比29落後於下跌股,納斯達克市場上漲股以5比25落後於下跌股。

  諾爾特指出,股市下滑時伴隨著成交量放大,這種模式在二月份便已開始。這位分析師表示,這說明投資者在逢高出貨,而不是建倉。

  美聯儲因素

  由於投資者對信貸品質以及可用性感到不安,聯邦基金期貨市場再次反映出美聯儲將在年底前降息。芝加哥期貨交易所聯邦基金期貨市場所反映的在12月31日前降息的可能性從大約47%提高至96%。

  信貸市場、能源價格以及住房市場令投資者憂心重重。運輸、金融與航空板塊損失慘重。

  Cowen & Co.交易分析師邁克-馬隆(Mike Malone)表示,“信貸問題繼續給股市帶來壓力。有關信貸市場的負面消息在過去幾個交易日裡不斷傳出。流動性變得枯竭。”

  最新住房數據增強了投資者對房產市場的憂慮感,他們還擔心房產市場還將衝擊總體經濟。

  上月共售出83.4萬套新房,低於預期的89萬套。上月銷量較五月份的91.5萬套下降了6.6%。

  此外,房產開發商D.R. Horton Inc.等公司不佳的業績也反映出房產市場的低迷。D.R. Horton Inc. (DHI)下跌了2.9%。該公司截至6月30日第三財季轉為虧損8.238億美元,合每股虧損2.62美元。該公司去年同期淨利潤2.928億美元,合每股98美分。該公司表示,當季業績中計入了存量資產減損以及放棄土地權力的支出。

  耐用品訂單報告顯示上個月資本開支出現下降,但收音機需求的強勁抵消了這一影響。上月耐用品訂單增長了1.4%,但如果不包括飛機則下降了0.5%。

  勞工部表示,上周首次申請失業救濟人數下降了2000人,至30.1萬人,創自5月12日以來新低。

  恐懼與無知

  專業追蹤的數據的TrimTabs投資研究機構預估,由於次級抵押貸款以及住房市場前景堪憂,美國共同基金週二流出55億美元,成為2月27日以來流出量最大的一天。2月27日流出65億美元。TrimTabs首席招行官Charles Biderman表示,近期散戶投資者似乎已被恐懼與無知所控制。

  財報

  陶氏化工 (DOW)下跌了5.1%。該公司報告第二季度淨收益從去年同期的10.2億美元,即每股收益1.05美元提高至10.4億美元,即每股收益1.07美元。銷售額增長了6%,從125.1億美元提高至132.7億美元。這一結果超出了預期。

  蘋果電腦 (AAPL)上漲了5.7%。該公司因銷售Macintosh利潤增長了73%。該公司預估截至第四財季可售出100萬台iPhone手機。

  必治妥施貴寶 (BMY)下跌了4.8%。該公司調升了全年收益預報,但新預報範圍的中間值低於華爾街預期。

  倍受打擊的汽車板塊週四出現一個亮點。福特汽車 (F)兩年來首次實現贏利,該公司證實尋求出讓Jaguar與Land Rover部門。該股上漲了1.5%。

  其它市場

  原油期貨盤中一度上漲了1.8%,至每桶77.15美元,創11個月來新高,但卻已每桶74.95美元報收,下跌了93美分。

  美元對日元匯率大跌,全球投資者對信貸市場的憂慮使他們買進日元。美元對日元匯率下降了1%,但對歐元匯率變化較小。

  黃金期貨跌破了每盎司670美元,創一周來新低。

  隨投資者對信貸市場感到不安,國債市場大漲,收益率降至五月底以來低點。主要交易品種十年期國債價格上漲了31/32點,至97 28/32點,收益率為4.78%。

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